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### 4. 주식의 총수 등 #### 가. 주식의 총수 당사의 정관에 따르면 발행 가능한 주식의 총수는 60,000,000주이며, 1주당 금액은 500원입니다. 보고서 작성일 현재 발행된 주식의 총수는 15,376,404주로, 다음과 같은 현황을 보입니다: - **발행할 주식의 총수**: 60,000,000주 - **현재까지 발행한 주식의 총수**: 15,526,404주 - **현재까지 감소한 주식의 총수**: 150,000주 - 이익소각으로 인한 감소: 150,000주 - **발행주식의 총수**: 15,376,404주 (현재까지 발행한 주식 - 감소한 주식) - **자기주식수**: 496,573주 - **유통주식수**: 14,879,831주 (발행주식 - 자기주식) 2023년 8월 16일에는 150,000주의 자기주식을 소각하는 결의가 이사회에서 승인되었으며, 소각 후 재상장되었습니다. #### 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2023년 12월 31일 기준으로 자기주식의 취득 및 처분 현황은 다음과 같습니다: - **기초수량**: 646,573주 - **변동 수량**: 소각으로 인한 감소 150,000주 - **기말수량**: 496,573주 자기주식의 취득 및 처분과 관련하여 당 사업연도에는 해당 사항이 없습니다.

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# ## XI. 투자자 보호에 필요한 기타 사항 1. **공시 내용의 진행 및 변경 사항** - 보고서 작성 기준일 현재 특별한 사항이 없습니다. 2. **우발부채 관련 사항** - **진행 중인 소송 사건** - 사건 번호: 2023나50656 - 원고: 당사 - 피고: 농협은행 주식회사 - 사건 내용: 예금 반환 청구 - 소송 가액: 522,638,175원 - 진행 상황: 대법원에서 기각되어 반환 채권의 소멸 시효 완성 시까지 사용이 제한됩니다. - **견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황** - 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. - **채무 보증 현황** - 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. - **채무 인수 약정 현황** - 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. - **기타 우발 채무** - 'III. 재무에 관한 사항'의 '재무제표 주석'을 참조하시기 바랍니다. 3. **제재 관련 사항** - **제재 현황** - 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. - **한국거래소 등으로부터 받은 제재** - 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. - **단기 매매 차익의 발생 및 반환 관련 사항** - 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 4. **작성 기준일 이후 주요 사항** - **작성 기준일 이후 발생한 주요 사항** - 보고서 작성 기준일 현재 특별한 사항이 없습니다. - **합병 등의 사후 정보** - 당사는 2022년 12월 6일 하나금융15호기업인수목적주식회사와 합병하였습니다. - 합병 회사의 개요: - 합병법인: 주식회사 신스틸 - 피합병법인: 하나금융15호기업인수목적주식회사 - 합병 후 존속 여부: 존속 - 대표이사: 신승곤 - 본사 주소: 부산광역시 강서구 미음산단4로 174 - 설립년월일: 2008년 09월 08일 - 자산 총액: 132,287,712,435원 - 종업원 수: 46명 5. **합병 관련 사항** - **합병 비율 및 신주 배정** - 하나금융15호기업인수목적㈜의 기명식 보통주식 1주당 ㈜신스틸의 기명식 보통주식 0.7393715주 - **주요 일정** - 이사회 결의일: 2022년 05월 20일 - 계약일: 2022년 05월 20일 - 승인을 위한 주주총회일: 2022년 11월 01일 - 합병 기일: 2022년 12월 06일 6. **재무 사항 비교** - **주요 재무 성과** - 매출액: 1차 연도 257,556,547원, 2차 연도 273,913,046원 - 영업이익: 1차 연도 11,281,328원, 2차 연도 11,764,027원 - 당기순이익: 1차 연도 8,821,436원, 2차 연도 9,197,941원 7. **기타 사항** - **녹색 경영 현황** - 보고서 작성일 기준 현재 해당 사항이 없습니다. - **보호예수 현황** - 보통주: 19,438,827주, 보호예수 기간 2년 6개월, 보호예수 사유: 합병

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# 1. 이사회에 관한 사항 ## 가. 이사회 구성 개요 당사는 총 7명의 이사로 구성된 이사회를 운영하고 있습니다. 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 이루어져 있습니다. 각 이사의 역할 및 주요 이력에 대한 정보는 별도의 임원 현황 자료를 참조해 주시기 바랍니다. ## 나. 이사회 운영규정 당사의 이사회 운영규정에 따르면, 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 지정된 이사가 맡습니다. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 정기이사회는 분기마다 개최됩니다. 이사회의 소집은 의장이 주관하며, 필요한 경우 다른 이사가 소집할 수 있습니다. 이사회의 결의는 출석 이사 과반수의 동의를 요구합니다. ## 다. 중요 의결사항 2023년 동안 여러 차례의 이사회가 개최되었으며, 주요 의안들이 가결되었습니다. 각 회의에서의 의안 내용 및 가결 여부는 다음과 같습니다: - 제1차: 임시주주총회 소집의 건 가결 - 제2차: 기타비상무이사 후보 추천 및 코넥스 상장 추진 관련 건 가결 - 제3차: 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인, 정기주주총회 소집 등의 건 가결 - 제4차: 전환우선주식 발행 건 가결 - 제5차: 마곡 D9-1 토지 지분 취득의 건 가결 - 제6차: 임시주주총회 소집 및 프로젝트 파이낸싱 관련 건 가결 - 제7차: 기술 라이선스 및 공동 연구 개발 계약의 건 가결 - 제8차: 전환우선주식 발행 건 가결 - 제9차: 코넥스 시장 상장 신청의 건 가결 - 제10차: 사모전환사채 만기 연장 및 기타 건 가결 - 제11차: 독성 시험 계약의 건 가결 ## 라. 이사의 독립성 이사는 관계법령에 따라 주주총회에서 선임되며, 경영의 중요한 결정은 이사회의 심의 및 결정을 통해 이루어집니다. 당사는 대주주에 의한 독단적인 경영을 방지하기 위해 이사회 운영규정을 엄격히 준수하고 있습니다. ## 마. 사외이사 및 변동현황 사외이사는 총 2명이며, 변동 사항으로는 2023년 3월 조상헌 이사가 사외이사에서 사내이사로 변경 선임되었고, 송창준이 신규 선임되었습니다. 사외이사 교육은 별도로 실시되지 않지만, 회사의 현황 및 의무에 대한 정보는 필요 시 제공되고 있습니다.

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# 6. 주요 계약 및 연구개발 활동 ## 가. 경영상의 주요 계약 해당 사항은 없습니다. ## 나. 연구개발 활동 ### 1. 연구개발 활동 개요 회사의 연구개발은 대규모 프로젝트가 아닌 고객의 요구에 따라 연중 지속적으로 진행되고 있습니다. 자체 제조공법의 개선과 생산 공정의 혁신은 제품 품질 향상과 원가 절감에 기여하고 있습니다. 최근에는 너트 외에 냉간단조품을 개발하여 매출 성과를 이루고 있습니다. ### 2. 연구개발 담당 조직 당사는 기술개발본부를 조직하여 연구개발을 운영하고 있습니다. ### 3. 연구개발 비용 | 구분 | 제50기 당분기 | 제49기 | 제48기 | 비고 | |----------------|----------------|--------------|--------------|------| | 재료비 등 | 188,845 | 568,220 | 564,202 | - | | 인건비 | 233,770 | 953,370 | 934,467 | - | | 교육훈련비 | - | 594 | 550 | - | | 위탁 용역비 | - | - | - | - | | 기타 | 146,535 | - | 7,162 | - | | 연구개발비용 합계 | 569,150 | 1,522,184 | 1,506,381 | - | | 회계처리 | | | | | | 판매비와 관리비| 85,931 | 358,098 | 344,247 | - | | 제조 경비 | 483,219 | 1,164,086 | 1,162,134 | - | | 개발비(무형자산)| - | - | - | - | | 연구개발비 / 매출액 비율 | 2.35% | 1.56% | 1.81% | - | ## 다. 연구개발 실적 ### 1. 제50기 당분기 제조공법 개선에 따른 제품 개발 현황 절삭가공을 거쳐 완제품으로 생산되던 제품을 직접단조로 전환하는 데 성공하였습니다. 이로 인해 절삭가공비가 96백만원 절감되었으며, 품질 또한 향상되었습니다. 기존 제조공법 개선으로는 23백만원의 재료비 절감 효과를 보았습니다. | 연구 기관 | 개발 대상 품목 | 개발 내용 | 개발 결과 | 상품화 내용(비용 절감 금액) | |----------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------| | (주) 풍강자체 연구소 | PLATE NUT 외 | 부분 절삭 | 직접 단조 성공 | 가공비 절감 96,153 | | | | 공법 변경 | 소재 중량 감소 | 재료비 절감 22,858 | | 합계 | | | | 119,011 | ### 2. 신제품 개발 현황 제50기 당분기 말 현재 신제품 개발이 완료되었습니다. 개발된 제품은 즉시 상품화되어 매출에 기여하며, 완성차업체 및 1차 협력업체의 제품은 자동차 양산 시점에 매출이 실현됩니다. | 개발 완료 | 공급처 | 품목 | |---------------|----------------|--------------| | 2023년 9월 | BOSSARD | FLANGE NUT | | 2023년 10월 | 동희산업 | FLANGE NUT |

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# ## 1. 회사의 개요 ### 가. 연결대상 종속회사 개황 1. **연결대상 종속회사 현황 요약** - **연결대상회사수**: 4개 - **주요종속회사수**: 1개 - **기초**: - - **증가**: 5 - **감소**: 1 - **기말**: 5 - **상장**: - - **비상장**: 4개 자세한 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)'를 참조하십시오. 2. **연결대상회사의 변동내용** - **자회사**: SHIN STEEL MEXICO (신규 지분투자) - **연결제외**: 없음 ### 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 공식 명칭은 '주식회사 신스틸'이며, 영문명칭은 'SHIN STEEL Co., LTD.'입니다. ### 다. 설립일자 및 존속기간 회사는 2008년 9월 8일에 설립되었습니다. ### 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - **본사 주소**: 부산광역시 강서구 미음산단4로 174(미음동) - **전화번호**: 051-972-7215 - **홈페이지**: [shin-steel.com](http://www.shin-steel.com) ### 마. 중소기업 등 해당 여부 - 중소기업: 미해당 - 벤처기업: 미해당 - 중견기업: 해당 ### 바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 보고서 제출기준일 현재 해당 사항이 없습니다. ### 사. 주요 사업의 내용 당사는 가전제품의 외장재로 사용되는 칼라강판 및 기타 철강재를 고객 요구에 맞게 가공하여 판매하는 철강코일센터(Steel Service Center, SSC) 비즈니스를 주요 사업으로 운영하고 있습니다. 고객은 국내외 가전제품 제조사 및 이들의 1차 벤더사이며, 당사는 강판 가공 서비스와 철강재의 유통 및 보관 서비스도 제공합니다. 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하십시오. 당사는 총 5개의 계열회사를 보유하고 있으며, 이 중 4개사는 철강유통 및 가공업을 운영하고 있습니다. 주요 종속회사는 Shin Steel(Thailand) Co., Ltd.로, 태국에 위치하며 100% 지분을 보유하고 있습니다. ### 아. 회사의 주권상장 및 특례상장에 관한 사항 - **상장 현황**: 코스닥시장 상장 - **상장일자**: 2022년 12월 23일 - **특례상장 유형**: 해당 사항 없음

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## 5. 정관에 관한 사항 당사의 정관은 2022년 3월 29일에 개정되었습니다. 다가오는 제 56기 정기주주총회에서는 정관 변경 안건이 포함되지 않을 예정입니다. ### 가. 정관 변경 이력 - **변경일**: 2022년 3월 29일 - **주주총회명**: 제 54기 정기주주총회 - **주요 변경사항**: - 화장품 제조 및 판매 사업목적 추가 - 신주의 배당기산일 관련 규정 정비 - 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영 - 주주명부 작성 및 비치 규정 신설 - **변경 이유**: 매출 증대와 기업가치 제고를 위한 개정 상법 및 전자증권법 반영. ### 나. 사업목적 현황 당사는 다양한 사업목적을 영위하고 있으며, 주요 사업목적은 다음과 같습니다: 1. 문구류 및 사무기기류 제조업 2. 전자상거래 서비스업 3. 화장품 및 관련 제품 제조 및 판매업 4. 교육 및 학원 운영 서비스업 5. 부동산 개발 및 투자 자문업 ### 1) 사업목적 변경 내용 - 2022년 3월 29일에 여러 사업목적을 추가하였습니다. - 화장품 제조 및 판매 - 학원 운영 및 프랜차이즈 사업 등 ### 2) 변경 사유 사업목적 변경은 고객의 요구에 부응하고, 기존 비즈니스의 확장을 위한 것입니다. ### 3) 정관상 사업목적 추가 현황 정관상 추가된 사업목적은 2022년 3월 29일에 이루어졌으며, 주요 내용은 화장품, 교육, 부동산 관련 사업입니다. ### 4) 시장의 주요 특성 - 화장품 부문은 K-뷰티의 글로벌 수요가 유지되고 있습니다. - 교육 부문은 온라인 교육 시장의 성장이 기대됩니다. - 부동산 부문은 안정적인 수익 창출 가능성이 높습니다. ### 5) 향후 추진계획 교육 부문에서는 1년 이내에 유아상품 및 라이브온 영어버전을 개발할 계획입니다. ### 6) 미추진 사유 화장품 부문은 신규 출자로 설립된 법인에서 사업을 진행하고 있으며, 현재 별도의 추진계획은 없습니다. 부동산 부문은 장기적인 계획에 따라 추진할 예정입니다.

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# ## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 (주)케이원제15호판교위탁관리부동산투자회사는 2023년 5월 1일부터 2023년 10월 31일까지 제5기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 이사의 경영진단 의견을 보고합니다. ### 1. 경영진단 개요 회사의 경영 전반을 이해하기 위해 장부와 관련 서류를 검토하였으며, 재무제표와 부속명세서에 대해서도 철저히 분석하였습니다. 경영진단의 필요에 따라 관계 서류에 대한 보고를 수령하고, 회사 경영에 큰 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 세심하게 검토하였습니다. ### 2. 경영성과 당사의 최근 사업연도 영업실적은 다음과 같습니다. | 항목 | 제5기 | 제4기 | |-------------------|---------------------|---------------------| | 영업수익 | 15,772,414,310 원 | 13,917,822,422 원 | | 영업비용 | 9,237,877,577 원 | 9,012,350,955 원 | | 영업이익 | 6,534,536,733 원 | 4,905,471,467 원 | | 영업외수익(비용) | (6,470,827,670) 원 | (6,270,599,716) 원 | | 순이익(손실) | 63,709,063 원 | (1,365,128,249) 원 | * 괄호 안의 숫자는 손실을 의미합니다. ### 3. 재무상태 당사의 재무상태는 아래와 같습니다. | 항목 | 제5기 | 제4기 | |-------------------|---------------------|---------------------| | 유동자산 | 27,840,365,504 원 | 30,309,028,696 원 | | 비유동자산 | 730,788,994,203 원 | 736,259,685,416 원 | | 자산 총계 | 758,629,359,707 원 | 766,568,714,112 원 | | 유동부채 | 514,575,042,622 원 | 2,857,611,663 원 | | 비유동부채 | 7,631,127,502 원 | 520,007,088,241 원 | | 부채 총계 | 522,206,170,124 원 | 522,864,699,904 원 | | 자본금 | 27,780,000,000 원 | 27,780,000,000 원 | | 자본잉여금 | 208,579,480,520 원 | 217,289,142,457 원 | | 이익잉여금(결손금)| 63,709,063 원 | (1,365,128,249) 원 | | 자본 총계 | 236,423,189,583 원 | 243,704,014,208 원 | | 부채와 자본 총계 | 758,628,359,707 원 | 766,568,714,112 원 | * 괄호 안의 숫자는 손실을 의미합니다. ### 4. 자금조달 유동성 및 장기 차입금 현황은 다음과 같습니다. | 구분 | 차입처 | 이자율(%) | 당기말 금액 | 전기말 금액 | 최종 만기일 | 상환방법 | |----------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------| | 선순위대출 | 새마을금고중앙회 | 2.50 | 220,000 | 220,000 | 2024-6-30 | 만기일시 | | | 농협은행(주) | - | 70,000 | 70,000 | - | - | | | 동양생명보험(주) | - | 40,000 | 40,000 | - | - | | | 에스브라이트판교(주) | - | 40,000 | 40,000 | - | - | | | 우리에이치스퀘어제일차(주)| - | 43,900 | 43,900 | - | - | | | 신한라이프생명보험(주) | - | 30,000 | 30,000 | - | - | | 중순위대출 | 새마을금고중앙회 | 4.00 | 58,100 | 58,100 | - | - | | | (주)우리금융저축은행 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | | 합 계 | - | - | 512,000 | 512,000 | - | - | ### 5. 부외거래 해당 사항이 없습니다. ### 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사의 주요 회계정책 및 추정에 관한 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

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# ## 6. 주요계약 및 연구개발활동 1. 연구개발을 담당하는 조직은 기업부설 디자인 연구소 내의 디자인팀, Technical Design팀, Color팀, Wash팀 등으로 구성되어 있습니다. 2. 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) | 항목 | 제 15 기 | 제 14 기 | 제 13 기 | 비고 | |------------------|---------|---------|---------|------| | 원재료비 | 0 | 0 | 0 | - | | 인건비 | 6,604 | 6,199 | 5,758 | - | | 감가상각비 | 112 | 90 | 134 | - | | 위탁용역비 | 0 | 0 | 0 | - | | 기타 | 3,043 | 2,592 | 1,441 | - | | 연구개발비용 합계 | 9,758 | 8,882 | 7,333 | - | 연구개발비용은 판매비와 관리비로 회계 처리되며, 제조경비와 개발비(무형자산)는 없습니다. 연구개발비용이 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. - 제 15 기: 0.57% - 제 14 기: 0.40% - 제 13 기: 0.44% (비율 계산: 연구개발비용 합계 ÷ 당기 매출액 × 100) 3. 주요 계약 상황에 대한 사항은 없습니다.

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### 3. 원재료 및 생산설비 #### 가. 주요 원재료 현황 1. **원재료 현황 및 가격 변동** 당사의 주요 제품은 차량용 소프트웨어 및 플랫폼이며, 이 제품은 원재료가 필요하지 않습니다. 2. **주요 매입처** 차량용 소프트웨어 및 플랫폼의 특성상, 당사는 원재료의 주요 매입처를 보유하고 있지 않습니다. #### 나. 생산설비 현황 1. **생산능력 및 실적** 당사는 차량용 소프트웨어 및 플랫폼을 개발 및 공급하는 업체로, 관련된 생산능력 및 실적에 대한 정보는 없습니다. 2. **생산 설비** 차량용 소프트웨어 및 플랫폼의 개발 및 공급업체로서, 이에 대한 구체적인 생산 설비 정보는 제공되지 않습니다.

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## II. 사업의 내용 ### 1. 사업의 개요 당사는 시스템 반도체 후공정 테스트 솔루션을 제공하며, 주요 제품군은 전력반도체(PMIC), 디스플레이 구동칩(DDI), SoC(System on Chip), 그리고 RF(Radio Frequency)입니다. 2021년 하반기에는 FOPLP 공정으로 패키지된 제품의 테스트가 시작되었으며, 이미지센서 테스트로의 진입을 준비 중입니다. 최근 매출액은 2021년 1,142억원, 2022년 1,539억원, 2023년 1,261억원을 기록했습니다. ### 2. 주요 제품 및 서비스 당사는 시스템 반도체의 테스트를 주력 사업으로 운영하고 있으며, 웨이퍼 테스트와 패키지 테스트로 나뉩니다. 웨이퍼 테스트는 웨이퍼 상태에서 진행되고, 패키지 테스트는 개별 칩으로 패키징 후 진행됩니다. PMIC 제품의 테스트 비중이 높습니다. #### 매출액 구성 2023년 매출액은 다음과 같습니다: - Wafer Test: 124,738백만원 - PKG Test: 428백만원 - 기타: 923백만원 - 합계: 126,089백만원 ### 3. 원재료 및 생산설비 당사는 Probe Card를 주요 원재료로 사용하며, 원재료 매입액은 5,334백만원입니다. 생산능력은 웨이퍼 테스트가 270,181백만원, PKG 테스트가 2,097백만원입니다. 2023년 웨이퍼 테스트 가동률은 46.17%, PKG 테스트는 20.41%로 나타났습니다. ### 4. 매출 및 수주상황 2023년 매출은 총 126,089백만원으로, 수출 비중은 72.98%입니다. 매출 유형은 웨이퍼 테스트와 PKG 테스트로 나뉘며, 고객사의 생산계획에 따라 주문 테스트를 받고 있습니다. ### 5. 위험관리 및 파생거래 회사는 시장위험(환위험 및 이자율위험), 신용위험, 유동성위험에 노출되어 있습니다. 외환 위험은 USD, JPY, EUR 환율 변동에 기인하며, 이자율 위험은 변동금리부 차입금에서 발생합니다. 신용위험은 고객의 재무상태와 과거 경험을 바탕으로 평가됩니다. ### 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 반도체 테스트 전문성을 높이기 위해 연구개발 조직을 운영하고 있으며, 다양한 테스트 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 연구개발 비용은 매출액의 0.41%로 나타났으며, 주요 연구 개발 제품으로는 뉴로모픽 AI 칩, 레이다 칩셋, OLED 디스플레이 드라이버 등이 있습니다. ### 7. 산업의 현황 및 전망 전 세계 반도체 시장은 2026년까지 약 7,540억달러에 이를 것으로 전망되며, 비메모리 반도체는 전체 반도체 시장의 75%를 차지합니다. 한국 정부는 시스템반도체 육성을 위한 정책을 추진 중이며, 이는 당사의 사업 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

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# ## 1. 요약 재무 정보 ### 가. 요약 연결 재무 정보 - **요약 연결 재무상태표** (단위: 백만원) - **2023년말**: 유동자산 107,681, 비유동자산 52,634, 자산 총계 160,315 - **2022년말**: 유동자산 118,385, 비유동자산 36,306, 자산 총계 154,691 - **2021년말**: 유동자산 107,738, 비유동자산 31,631, 자산 총계 139,369 - **2023년 연결 실적** - 매출액: 166,725 - 영업이익: 12,741 - 당기순이익: 12,834 - 기본 주당 순이익: 1,507 - 희석 주당 순이익: 1,368 ### 나. 요약 별도 재무 정보 - **요약 별도 재무상태표** (단위: 백만원) - **2023년말**: 유동자산 106,305, 비유동자산 53,810, 자산 총계 160,115 - **2022년말**: 유동자산 117,104, 비유동자산 37,710, 자산 총계 154,724 - **2021년말**: 유동자산 107,738, 비유동자산 31,631, 자산 총계 139,369 - **2023년 별도 실적** - 매출액: 166,694 - 영업이익: 12,679 - 당기순이익: 12,795 - 기본 주당 순이익: 1,502 - 희석 주당 순이익: 1,365 ### 자산 및 부채 - **총 부채**: 49,309 (2023년) vs 61,330 (2022년) vs 62,125 (2021년) - **자본 총계**: 111,006 (2023년) vs 93,361 (2022년) vs 77,244 (2021년) ### 투자 평가 방법 - 모든 기간에 걸쳐 종속·관계·공동기업 투자주식은 지분법에 의해 평가되었습니다.

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### 3. 자본금 변동사항 - 당사는 소규모기업에 해당하므로, 자본금 변동사항에 대한 기재를 생략하였습니다. 이는 기업공시서식 작성기준 제1-1-2조의 37에 따라 최근 사업연도 종료 시 자산 총액이 1천억원 미만이거나, 최근 사업연도의 매출액이 500억원 미만인 경우에 해당합니다.

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# ## 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계 감사인의 정보와 감사 의견은 아래 표에 정리되어 있습니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심 감사사항 | |----------|----------------|----------|-------------|-------------------------------------| | 제4기 | 한울회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 임대료 수익의 발생 사실 | | 제3기 | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 투자부동산의 담보 제공 자산 내역 공시의 적정성 | | 제2기 | 한영회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | - 임대료 수익의 발생 사실에 대한 감사 절차는 수익 인식 기준의 합리성 검증, 비경상적인 상황 확인, 임대 계약서 분석 등을 포함합니다. - 투자부동산의 담보 제공 자산 내역에 대한 감사 절차는 금융기관의 담보 설정 내역 대사 및 계약서 검토를 포함합니다. 2. 감사 용역 체결 현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제 수행 내역 | 보수 | 시간 | |----------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|------| | 제4기 | 한울회계법인 | 개별 재무제표 반기검토 및 기말감사 | 39,000,000원 | 39,000,000원 | 350 | | 제3기 | 한영회계법인 | 개별 재무제표 기말감사 | 65,000,000원 | 65,000,000원 | 481 | | 제2기 | 한영회계법인 | 개별 재무제표 기말감사 | 25,000,000원 | 25,000,000원 | 223 | 3. 비감사용역 계약 체결 현황은 아래와 같습니다. | 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 | |----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------| | 제4기 | - | - | - | - | - | | 제3기 | 2023.02.23 | 상장신청일 기준 재무제표 검토보고서 | `23.03.01~`23.12.31 (상호 합의로 조정) | 30,000,000원 (부가세 제외) | - | | 제2기 | - | - | - | - | - | 4. 내부 감사 기구가 회계 감사인과 논의한 사항은 다음과 같습니다. | 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 | |------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------| | 1 | 2023년 05월 24일 | 감사인: 업무수행이사 외 2명<br>회사: 감독이사 | 서면보고 | 재무제표 감사 수행 결과, 핵심 감사 사항 및 감사 결과, 회계 감사 기준에서 요구하는 기타 커뮤니케이션 사항 등 | | 2 | 2023년 11월 27일 | 감사인: 업무수행이사, 담당 회계사 1인<br>회사: 감독이사 | 서면회의 | 감사 계획, 감사 팀 구성, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심 감사 사항 등 |

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# ## 8. 기타 재무에 관한 사항 1. **재무제표 재작성**: 보고 기간 종료 시점에 재무제표 재작성에 대한 해당 사항은 없습니다. 2. **합병 및 자산 거래**: 보고 기간 종료 시점에 합병, 분할, 자산 양수도, 영업 양수도에 관한 사항은 없습니다. 3. **자산 유동화 관련 자산 매각 및 우발 채무**: - 당기 말 현재 연결 실체의 금융 기관에 대한 주요 약정 사항과 실행 금액은 다음과 같습니다. - (주) 미즈호은행 서울지점: 차입 약정 10,000,000원, 실행 금액 없음 - KEB 하나은행 송탄지점: 원화 지급 보증 15,000,000원, 실행 금액 15,000,000원 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China), Ltd: 차입 약정 6,447,000원, 실행 금액 없음 - 기타 금융 기관에 대한 약정과 실행 금액은 표로 정리되어 있습니다. - 보고 기간 종료 시점에 타인으로부터 제공받은 지급 보증 내역은 다음과 같습니다: 제3자로부터 1,191,360원의 차입금 연대 보증이 제공되었습니다. - 당사는 금융 기관에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. - 우리은행: 300,000원의 차입액에 대해 토지 및 건물 담보로 2,028,000원이 제공되었습니다. 4. **대손충당금 설정 현황**: - 연결 기준의 대손충당금 설정 내용은 2023년 12월 31일 기준으로 매출 채권 32,402,747원, 대손충당금 75,077원으로 설정률은 0.23%입니다. - 별도 기준의 대손충당금 설정은 매출 채권 2,838,673원에 대해 0.00%로 설정되었습니다. 5. **재고자산 현황**: - 연결 기준에서 2023년 12월 31일 기준 재고 자산의 장부 금액은 12,573,634원이며, 총 자산 대비 재고 자산 구성 비율은 8.71%입니다. - 별도 기준에서는 재고 자산의 장부 금액이 1,274,172원으로, 총 자산 대비 재고 자산 구성 비율은 1.34%입니다. 6. **공정 가치 평가 내역**: - 금융 상품의 장부 금액과 공정 가치는 연결 기준에서 99,121,900원이며, 별도 기준에서도 74,654,605원으로 일치합니다. - 당사는 금융 자산 및 부채의 장부 금액이 공정 가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. 7. **채무증권 발행 실적**: - 보고 기간 종료 시점에 채무 증권 발행 실적 및 관련 사항은 없습니다. 이상으로, 보고 기간 종료 시점에서의 재무 관련 사항을 요약하였습니다.

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# 2. 감사제도에 관한 사항 ## 감사기구 관련사항 1. **감사위원회 설치 여부**: 현재 당사는 감사위원회를 운영하고 있지 않습니다. ## 감독이사 관련 사항 1. **감독이사의 인적사항**: - **박태원**: 서울대학교 경제학과 졸업, 대체투자본부(현재), 비상근 회계사. - **김원식**: 성균관대학교 법학과 졸업, 법무법인 세종 고문(현재), 비상근 법무사. - **차태진**: 서울대학교 법학과 졸업, UVA School of Law 졸업, 법무법인 율촌 변호사(현재), 비상근. - **이문기**: 서울대학교 경제학과 및 행정대학원 졸업, 국토교통부 실장 및 청장 역임, 비상근. 2. **감독이사의 독립성**: 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감독이사 업무를 수행하고 있습니다. 감독이사는 법인이사의 업무를 감독하며, 필요 시 관련 업무에 대한 보고를 요구할 수 있습니다. 3. **감독이사의 주요 활동 내역**: 감독이사는 이사회에 참석하여 의견을 개진하고 재무제표를 검토하며, 자산관리회사와 사무수탁사로부터 보고를 받아 업무 집행을 감독합니다. 4. **감사 교육 미실시 내역**: 당사는 감사 교육을 실시하지 않았으며, 감독이사들은 이사회 등을 통해 회의를 진행하고 있습니다. ## 감사 지원조직 현황 - **부서명**: 신한펀드파트너스 대체투자사업부 - **직원수**: 3명 (팀장 9년, 과장 5년, 대리 3년) - **주요 활동 내역**: 재무제표 및 경영 전반에 대한 감사 지원. ## 준법지원인 등 지원조직 현황 - 해당 사항이 없습니다.

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## ### 2. 우발부채 등에 관한 사항 1. **중요한 소송사건**: 보고서 제출일 기준으로, 현재 3건의 추심금 소송이 진행 중이며, 이 중 1건은 1심 절차에 있습니다. 2. **담보용 어음 및 수표 현황**: 2023년 12월 31일 기준으로, 당사는 보고서 제출일 현재 관련 사항이 없습니다. 3. **채무보증 현황**: 현재 해당 사항이 없습니다. 4. **채무인수약정 현황**: 당사는 보고서 제출일 기준으로 이와 관련된 사항이 없습니다. 5. **기타 우발부채**: 당사는 하자보수 및 계약이행보증 관련 약정을 체결하고 있으며, 당기말 부보액은 다음과 같습니다. - 서울보증보험: 4,495,861천원 (이행계약, 지급, 하자, 선급금, 인허가 보증) - 전문건설공제조합: 178,988,456천원 (계약보증, 하자보증, 지급보증, 인허가, 임시전력, 입찰 보증) - **합계**: 183,484,317천원 6. **신용보강 제공 현황**: 현재 해당 사항이 없습니다. 7. **장래 매출채권 유동화 현황 및 채무 비중**: 당사는 보고서 제출일 기준으로 관련 사항이 없습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## 3. 원재료 및 생산설비 ### 가. 주요 원재료 1. **주요 원재료 매입현황** - 2023년도 원재료 매입액은 10,620백만원이며, 이는 2022년도 4,151백만원에 비해 증가했습니다. - 주요 원재료는 E950(Power9)와 스마트팜자재로 구성됩니다. 2. **주요 원재료 등의 가격변동추이** - 2023년도 IE980의 국내 가격은 450,000천원으로, 2022년도 357,620천원에서 상승했습니다. - S922와 S924의 가격도 각각 증가했습니다. ### 나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1. **생산능력 및 생산실적** - 해당 사항은 없음. 2. **생산설비 현황** - 본사의 토지 및 건물의 기초가액은 725,216천원이었으며, 기말가액 또한 동일합니다. - 신규 매입 및 신설에 관한 사항으로는 2024년까지 완료될 예정인 3,813㎡ 규모의 신규 건물이 포함됩니다. 3. **신규 매입 및 신설에 관한 사항** - 과천 펜타원(가칭)이라는 사옥이 건축 중이며, 총 대지면적은 25,507㎡입니다. 이 정보는 2023년 기준으로 작성되었으며, 주요 원재료의 가격변동 원인은 환율 변동과 구매 수량에 따른 할인률 차이로 설명됩니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## 3. 자본금 변동사항 ### 자본금 변동추이 (단위: 천원, 주) | 종류 | 구분 | 56기(당기말) | 55기(2022년말) | 54기(2021년말) | 53기(2020년말) | 52기(2019년말) | |--------|-------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------| | 보통주 | 발행주식총수 | 53,543,977 | 53,543,977 | 53,543,977 | 53,543,977 | 53,543,977 | | | 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | 자본금 | 26,771,989 | 26,771,989 | 26,771,989 | 26,771,989 | 26,771,989 | | 우선주 | 발행주식총수 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | 3,600,600 | | | 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | 자본금 | 1,800,300 | 1,800,300 | 1,800,300 | 1,800,300 | 1,800,300 | | 기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - | | | 액면금액 | - | - | - | - | - | | | 자본금 | - | - | - | - | - | | **합계** | **자본금** | **28,572,289** | **28,572,289** | **28,572,289** | **28,572,289** | **28,572,289** |

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## IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. **계열회사 현황 (요약)** - 기준일: 2023년 12월 31일 - 기업집단의 명칭: 해당 정보는 비공개입니다. - 계열회사의 수: 집계되지 않음 (상장 및 비상장 포함) - 상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)'에서 확인 가능합니다. 2. **타법인출자 현황 (요약)** - 기준일: 2023년 12월 31일 - 출자목적에 따른 출자회사 수 및 총 출자금액은 다음과 같습니다: - 경영참여: 1개사, 총 출자금액 22,428,626천원 - 일반투자: 3개사, 총 출자금액 8,312천원 - 단순투자: 1개사, 총 출자금액 2,999,988천원 - 총 출자 현황: 5개사, 총 금액 25,436,926천원 - 상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조. 3. **종속회사의 현황** - 종속회사: (주)화진피에프 - 법인번호: 180111-0061571 - 상장/비상장: 비상장 - 주요 사업: 금속 관이음쇠 제조 및 판매업 - 지분율: 100.00% - 당사는 현재 (주)화진피에프를 100% 소유하고 있으며, 해당 회사는 금속관이음쇠의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## 8. 기타 재무에 관한 사항 ### 가. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 1. 재무제표 재작성은 해당 사항이 없습니다. 2. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도와 관련된 사항은 없습니다. 3. 자산유동화 및 우발채무에 대한 회계처리는 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 4. 기타 재무제표 이용에 유의할 사항은 없습니다. ### 나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) 1. 최근 3개 사업연도의 대손충당금 설정 내역은 다음과 같습니다. - 제40기: 매출채권 229,159백만원, 대손충당금 16,334백만원, 설정률 7.13% - 제39기: 매출채권 128,001백만원, 대손충당금 16,284백만원, 설정률 12.72% - 제38기: 매출채권 128,900백만원, 대손충당금 14,636백만원, 설정률 11.35% *상기 채권금액은 현재가치할인차금 차감 전 금액입니다. 2. 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다. - 기초 대손충당금 잔액: 제40기 19,974백만원, 제39기 16,833백만원, 제38기 14,272백만원 - 기말 대손충당금 잔액: 제40기 21,448백만원, 제39기 19,974백만원, 제38기 16,833백만원 3. 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침은 매 보고기간마다 신용 손상 여부를 평가하여 개별적으로 설정합니다. 4. 경과기간별 매출채권 잔액 현황: 6개월 이하 212,295백만원, 6개월 초과 1년 이하 2,252백만원, 1년 초과 3년 이하 3,474백만원, 3년 초과 11,138백만원입니다. ### 다. 재고자산의 보유 및 실사내역 (연결기준) 1. 최근 3개 사업연도의 재고자산 보유 현황은 다음과 같습니다. - 제40기: 25,262백만원 - 제39기: 28,749백만원 - 제38기: 23,926백만원 - 총자산 대비 재고자산 구성비율은 각각 1.6%, 1.8%, 1.7%입니다. 2. 재고실사는 매 사업연도 종료일 기준으로 외부 감사인 입회하에 진행됩니다. ### 마. 공정가치평가 절차 요약 1. 금융상품의 범주별 구성 내역과 공정가치는 다음과 같습니다. - 유동성 금융자산: 현금 및 현금성 자산 49,082백만원, 상각후원가 측정 금융자산 290,829백만원. - 비유동성 금융자산: 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,055백만원, 상각후원가 측정 금융자산 134,464백만원. 2. 공정가치 추정은 시장에서 관측 가능한 이자율을 기반으로 하며, 손상차손을 차감한 장부금액이 공정가치 근사치로 간주됩니다. 3. 자산 재평가는 최근 3개 사업연도 내에서 실적이 없습니다.

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# ## 3. 주주총회 관련 사항 ### 가. 투표제도 현황 - **기준일:** 2023년 12월 31일 - **투표제도 종류:** - 집중투표제: 도입되지 않음 - 서면투표제: 미도입 - 전자투표제: 미도입 - 현재 당사는 집중투표제를 시행하고 있지 않으며, 관련 조항은 정관 제36조에 명시되어 있습니다. ### 나. 의결권 현황 - **기준일:** 2023년 12월 31일 - **주식의 종류 및 수:** - 발행주식총수(A): 보통주 6,197,730주 - 의결권 없는 주식수(B): 보통주 64,932주 - 의결권 행사 배제 주식수(C): 보통주 0주 - 기타 법률에 의한 제한(D): 보통주 0주 - 의결권 부활 주식수(E): 보통주 0주 - **의결권을 행사할 수 있는 주식수(F):** 6,132,798주 ### 다. 주식사무 - **신주인수권 내용:** 주주는 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정 권리를 가지며, 특정 경우에 이사회의 결의로 신주를 주주 외에게 배정할 수 있습니다. - **

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# ## 5. 위험관리 및 파생거래 ### (1) 자본위험관리 연결회사는 지속가능한 기업 운영을 위해 자본을 관리하고 있으며, 자본조달비용을 최소화하고 주주이익을 극대화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 연결회사의 부채비율은 31.92%로, 100% 이하로 유지하는 전략을 따르고 있습니다. ### (2) 시장위험 #### ① 외환위험 연결회사는 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간 종료일 기준 외화 자산과 부채의 원화 환산액을 보유하고 있습니다. 각 외화에 대한 10% 변동시 순이익에 미치는 영향이 분석되었습니다. #### ② 이자율위험 이자율 변동에 따른 위험에도 노출되어 있으며, 1% 변동 시 당기순이익에 미치는 영향을 분석하였습니다. 현재 단기차입금은 40,000,000천원입니다. #### ③ 가격위험 재무상태표상 기타포괄손익으로 분류된 보유 지분증권의 가격변동 위험도 존재하며, 주가가 5% 변동할 경우 기타포괄손익에 미치는 영향을 평가하였습니다. ### (3) 신용위험 연결회사의 금융자산 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타내며, 현금 및 금융상품, 매출채권 등 다양한 항목으로 구성되어 있습니다. ### (4) 유동성위험 유동성 위험 관리를 위해 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권을 보유하고 있으며, 금융부채를 만기별로 분류하여 관리하고 있습니다. 당기 금융부채 총액은 137,056,975천원입니다. ### (5) 파생상품거래현황 현재 파생상품 거래에 대한 사항은 없습니다.

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## 7. 기타 참고사항 ### 가. 중요 지식재산권 보유 현황 - **금융VAN 사업부문** - **특허명칭**: 결제 단말기 모드 전환 처리 - **특허 내용**: POS모드와 CAT모드 전환 기능을 지원 - **취득 일자**: 2022.11.30 - **활용 계획**: 향후 활용 검토 - **근거 법령**: 특허법 - **키오스크** - **디자인 등록**: 신규 키오스크(EK-111) - **취득 일자**: 2022.10.21 - **활용 계획**: 키오스크 출시 완료 - **근거 법령**: 디자인보호법 ### 나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항 1) **금융VAN 사업부문** - **신용카드 부가통신업(VAN)**: 여신전문금융업법에 따라 등록 및 관리 - **전자지급결제대행업(PG)**: 전자금융거래법에 따라 허가 및 감독 2) **중소기업창업투자 사업부문** - **중소기업창업투자회사**: 중소기업창업지원법에 의한 관리 - **신기술사업금융업자**: 여신전문금융업법에 따른 관리 ### 다. 사업부문별 현황 1) **신용카드 부가통신업(VAN)** - 신용카드 부가통신산업은 카드사와 가맹점 간 결제망 시스템 구축 및 카드 사용 승인 중계를 담당합니다. 경쟁 진입 장벽이 존재하나, 신용카드 사용량 증가에 따라 산업은 성장세를 보이고 있습니다. 2) **전자지급결제대행업(PG)** - PG사업은 온라인 결제 서비스로, 다양한 결제 수단을 지원하며 시장의 성장과 함께 발전하고 있습니다. 3) **중소기업창업투자 사업부문** - 중소기업창업투자사업은 자본이 약한 비상장 벤처기업에 무담보 지분 투자를 통해 성장 지원합니다. 4) **종합 ERP서비스 사업부문** - 중소법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 종합 서비스로, 잠재고객이 많고 성장 가능성이 높습니다. ### 라. 사업부문별 주요 재무정보 - 본 사항에 대한 자세한 정보는 해당 공시서류의 연결 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

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# X. 대주주 등과의 거래내용 ## 1. 대주주와의 거래 ### 가. 신용공여 해당 사항은 없습니다. ### 나. 자산양수도 해당 사항은 없습니다. ### 다. 영업거래 (1) 대주주와의 거래내역은 해당 사항이 없습니다. (2) 대주주에 대한 채권 및 채무 내역 또한 해당 사항이 없습니다. ## 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ### 가. 특수관계자 현황 특수관계자는 당사와 동일하게 ㈜버추얼마이닝과 ㈜에딧76로 확인되었습니다. 기타 특수관계자로는 snow peak Inc., snow peak Taiwan Inc., ㈜스노우피크코리아, ㈜드리온이 있습니다. ### 나. 거래내용 (1) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) | 특수관계자 | 당기 매출 | 당기 매입 | 당기 이자수익 | 당기 비용 | 전기 매출 | 전기 매입 | 전기 이자수익 | 전기 비용 | |------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------| | ㈜버추얼마이닝 | - | - | 75,128 | - | - | - | 46,291 | - | | ㈜에딧76 | - | - | 44,449 | 4,836 | - | - | 32,200 | - | | snow peak Inc. | - | - | - | 4,961,794 | - | - | - | 2,868,405 | | snow peak Taiwan Inc. | 248,681 | - | - | - | - | - | - | - | | ㈜스노우피크코리아 | 95,095 | 3,512,193 | - | 7,847 | 275,104 | 1,632,378 | - | 501 | | ㈜드리온 | 6,240 | - | - | 5,345 | - | - | - | 46,735 | | 임직원 | - | - | 670 | - | - | - | - | - | | **합계** | 350,016 | 3,512,193 | 120,247 | 4,979,822 | 275,104 | 1,632,378 | 78,491 | 2,915,641 | (2) 당기 및 전기 중 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 특수관계자 | 당기 대여 | 당기 회수 | 전기 대여 | 전기 회수 | |------------|-----------|-----------|-----------|-----------| | ㈜버추얼마이닝 | - | 400,000 | 1,050,000 | 280,000 | | ㈜에딧76 | - | 20,000 | - | - | | 임직원(*) | 70,000 | - | - | - | | **합계** | 70,000 | 420,000 | 1,050,000 | 280,000 | (*) 보고서 제출일 현재 대여금은 전액 상환되었습니다. (3) 당기 및 전기 말 특수관계자에 대한 채권 및 채무 내역은 아래와 같습니다. (단위: 천원) <당기말> | 특수관계자 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수수익 | 미지급금 | 임대보증금 | |------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------| | ㈜버추얼마이닝 | - | - | 1,000,000 | 19,282 | - | 10,000 | | ㈜에딧76 | - | 680,000 | - | 6,069 | 413 | - | | snow peak Inc. | - | - | - | - | 4,890,705 | - | | snow peak Taiwan Inc. | 10,241 | - | - | - | - | - | | 임직원 | - | 70,000 | - | 670 | - | - | | **합계** | 10,241 | 750,000 | 1,000,000 | 26,021 | 4,891,118 | 10,000 | (4) 당기 중 특수관계자의 지분 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 관계 | 거래당사자 | 거래내역 | 거래금액 | |---------------|------------|----------------------------------------|-----------| | 최대주주 | 김호선 | 제7회 전환사채 매도청구권 행사 후 전환청구 | 1,500,000 | | 기타특수관계자 | ㈜드리온 | - | 300,000 | | 임직원 | - | 주식매수선택권 행사 | 69,020 | | **합계** | - | - | 1,869,020 | (5) 당사의 주요 경영진은 회사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한을 가진 등기임원으로 이루어져 있으며, 이들의 보수는 다음과 같습니다. (단위: 천원) | 구분 | 당기 | 전기 | |------------|-----------|-----------| | 급여 | 529,459 | 224,202 | | 주식보상비용 | 20,609 | 29,078 | | 퇴직급여 | 70,063 | 34,676 | | **합계** | 620,131 | 287,956 |

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# ## I. 회사의 개요 1. **회사명 및 명칭** 당사는 "주식회사 화신"으로 알려져 있으며, 영문 표기로는 "HWASHIN CO., Ltd"를 사용합니다. 약칭으로는 "(주)화신" 또는 "HWASHIN"이 사용됩니다. 2. **설립 및 상장** 당사는 1975년 7월 1일에 설립되었으며, 1994년 1월 14일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 3. **본사 위치 및 연락처** 본사는 경상북도 영천시 도남공단길 94-2에 있으며, 전화번호는 054-330-5114입니다. 회사의 공식 웹사이트는 [www.hwashin.co.kr](http://www.hwashin.co.kr)입니다. 4. **사업 내용** 당사는 자동차 관련 부품을 생산하고 있으며, 주요 고객으로는 국내 최대 자동차 제조업체가 포함됩니다. 자동차용 Chassis 및 Body Part의 모듈품 및 개별품을 제공합니다. 5. **연결대상 종속회사 현황** 연결 종속회사는 총 5개로, 그 중 주요 종속회사는 2개입니다. 기초 및 기말 변동 사항은 별도로 확인할 수 있습니다. 6. **신용평가 내역** 최근 3년간의 기업 신용평가는 모두 BBB 등급으로 평가되었습니다. 회사채는 BBB 등급을 유지하고 있으며, 기업어음은 A3 등급입니다. 7. **기업 유형** 당사는 중견기업으로 분류되며, 벤처기업 및 중소기업에는 해당하지 않습니다. 8. **주권 상장 현황** 당사는 유가증권시장에 1994년 1월 14일자로 상장되어 있으며, 특례상장은 없습니다. ## II. 회사의 연혁 1. **본점 소재지** 본점은 경상북도 영천시에 위치하며 최근 5년 동안 변경이 없습니다. 2. **중요한 경영진 변동** 2019년부터 2023년까지 경영진의 주요 변동 사항이 있었으며, 정기주주총회에서 이사 및 감사위원이 선임되었습니다. 3. **최근 사업 연혁** 최근 5년 동안의 주요 사건으로는 AI 기반 스마트팩토리 사업협력, 현대자동차그룹의 올해의 협력사 선정, 가족친화 인증기업 선정 등이 있습니다. 4. **생산 및 개발 내역** 당사는 다양한 차종에 대한 부품을 현대자동차 및 기아에 공급하고 있으며, 개발 및 납품은 지속적으로 이루어지고 있습니다. ## III. 자본금 변동사항 1. **자본금 현황** 최근 5개 사업연도 동안 자본금 변동은 없으며, 현재 자본금은 17,460,205,000원이 유지되고 있습니다. 2. **주식 총수** 2023년 12월 31일 기준으로 발행된 주식 총수는 34,920,410주이며, 자기주식 수는 171,969주입니다. 3. **자기주식 취득 현황** 2021년 10월 15일, 자사주식 1,995,600주에 대해 교환사채를 발행하였으며, 현재 남아있는 자기주식은 171,969주입니다. ## IV. 정관 및 사업목적 1. **정관 개정 사항** 정관은 2021년 3월 30일에 개정되었으며, 전자등록제도 도입을 반영한 내용이 포함되어 있습니다. 2. **사업목적** 당사는 자동차 부품 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 관련 부대 사업도 영위하고 있습니다. 최근 5년 동안 사업목적의 변경은 없습니다.

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## ### 2. 내부통제에 관한 사항 - **사업연도**: 각 연도별 감사인 및 검토 의견 - **제26기(당기)**: 태성회계법인은 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단할 만한 사항이 발견되지 않았습니다. - **제25기(전기)**: 태성회계법인에게 특별한 지적사항은 없었습니다. - **제24기(전전기)**: 태성회계법인에게 특별한 지적사항은 없었습니다. - 당사는 2023년 11월 15일 한국거래소 코넥스시장에 상장하였으며, 2022 사업연도까지 회계감사인으로부터 내부회계관리제도의 검토를 받지 않았습니다.

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# 3. 주주총회 및 관련 사항 ## 가. 투표제도 현황 - 기준일: 2023년 12월 31일 - 투표제도 종류: - 집중투표제: 도입되지 않음 - 서면투표제: 도입됨 - 전자투표제: 미도입 ## 나. 소수주주권의 행사 여부 - 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사례는 없음. ## 다. 경영권 경쟁 여부 - 공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁은 발생하지 않음. ## 라. 의결권 현황 - 기준일: 2023년 12월 31일 - 발행주식총수: 보통주 12,194,808주 - 의결권이 행사 가능한 주식수: 보통주 12,194,808주 ## 마. 주식 사무 - 신주인수권 관련 내용: - 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있으며, 주주는 보유 주식수에 따라 신주를 배정받을 권리가 있음. - 특정 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있음. ## 바. 주주총회 의사록 요약 - 최근 3년간 주주총회에서 다룬 주요 안건은 다음과 같음: - **제18기 정기주주총회 (2021.03.31)**: 각종 보고사항 및 재무제표 승인 등의 의안이 원안대로 승인됨. - **제19기 정기주주총회 (2022.03.29)**: 2021년 재무제표 및 정관 변경, 이사 선임 등의 의안이 원안대로 승인됨. - **임시주주총회 (2022.05.19)**: 이사 선임의 건이 원안대로 승인됨. - **제20기 정기주주총회 (2023.03.30)**: 2022년 재무제표 및 이사 선임 관련 의안이 원안대로 승인됨.

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1. 공시내용의 진행 상황 및 변경 사항에 대해 알려드립니다. 현재 사업보고서 작성 기준일에 해당되는 사항은 없습니다.

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# ## 4. 재무제표 ### 4-1. 재무상태표 재무상태표는 2023년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다. - **자산 총계**는 48,602,873,642원이었습니다. - **유동자산**은 29,720,797,000원이었으며, 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 6,818,697,688원, 매출채권 및 기타 유동채권이 9,367,991,596원이 포함되었습니다. - **비유동자산**은 18,882,076,642원으로, 주로 유형자산에서 17,453,651,106원이 차지했습니다. 부채 총계는 15,549,230,763원이었으며, 유동부채는 11,704,302,533원이었습니다. - **비유동부채**는 3,844,928,230원이었고, 장기차입금은 2,000,000,000원이었습니다. 자본 총계는 33,053,642,879원이었으며, 자본금은 2,837,836,400원이었습니다. - **이익잉여금**은 13,161,673,399원이었습니다. ### 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성되었습니다. - **매출액**은 58,245,452,504원이었고, 매출원가는 46,854,334,460원이었습니다. - **영업이익**은 4,298,983,844원이었으며, 당기순이익은 3,811,486,156원이었습니다. - 기본 주당이익은 134.0원이었습니다. ### 4-3. 자본변동표 자본변동표는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성되었습니다. - 2023년 기말 자본은 33,053,642,879원이었으며, 이익잉여금은 13,161,673,399원이었습니다. - **확정급여제도의 재측정요소**는 26,814,404원이었습니다. ### 4-4. 현금흐름표 현금흐름표는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간을 기준으로 작성되었습니다. - **영업활동현금흐름**은 6,492,198,265원이었고, 당기순이익은 3,811,486,156원이었습니다. - **투자활동현금흐름**은 -947,882,650원이었으며, 재무활동현금흐름은 -646,142,999원이었습니다. - 기말 현금 및 현금성 자산은 6,818,697,688원이었습니다.

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# VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ## 1. 임원 및 직원 현황 ### 가. 임원 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **임원 목록**: - 박상용, 부사장, 상근, 경영총괄, 재직기간 1년 6개월, 임기만료일 2025.03.31 - 정성호, 전무, 상근, 운영총괄, 재직기간 1년 6개월, 임기만료일 2025.03.31 - 원승찬, 기타 비상무이사, 비상근, 재직기간 0년 9개월, 임기만료일 2026.03.31 - 송상연, 사외이사, 비상근, 재직기간 1년 6개월, 임기만료일 2024.03.31 - 남궁진, 사외이사, 비상근, 재직기간 1년 6개월, 임기만료일 2024.03.31 - 김종완, 감사, 상근, 재직기간 1년 4개월, 임기만료일 2025.03.31 - 양치용, 상무, 상근, 구매총괄, 재직기간 5년 9개월 - 이동곤, 상무대우, 상근, 품질총괄, 재직기간 6년 7개월 - 함석희, 상무대우, 상근, 경영지원, 재직기간 0년 10개월 - 박순종, 상무대우, 상근, 경영지원, 재직기간 4년 1개월 - 조해룡, 상무대우, 상근, 연구개발, 재직기간 22년 9개월 - 오금배, 상무대우, 상근, 해외법인, 재직기간 5년 7개월 ### 나. 직원 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **직원 수**: 1,319명 (남 485명, 여 834명) - **총 연간 급여**: 56,295,615천원 - **1인 평균 급여**: 43,599천원 - **근속 연수**: 7.4년 ### 다. 미등기임원 보수 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **인원수**: 7명 - **총 연간 급여**: 810,903천원 - **1인 평균 급여**: 115,843천원 ## 2. 임원의 보수 등 ### 가. 주주총회 승인금액 - **사내이사 및 기타 비상무이사**: 4,500,000천원 - **상근 감사**: 300,000천원 ### 나. 보수 지급 금액 - **이사 및 감사 전체**: 788,623천원, 1인당 평균 보수 131,437천원 - **유형별 보수**: - 등기이사: 567,404천원 - 사외이사: 60,000천원 - 감사: 138,002천원 ### 다. 이사 및 감사의 보수 지급 기준 - 당사의 이사와 감사의 보수는 주주총회에서 승인된 한도 내에서 지급됩니다. 현재 보수 지급 금액이 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다. ### 라. 임원에 대한 주식매수선택권 부여 내역 - 보고서 작성 기준일 현재 주식매수선택권이 부여된 사실은 없습니다.

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# 2. 회사의 연혁 회사의 주요 변경 사항은 최근 5년 동안 다음과 같이 요약됩니다. ## 본점 소재지 변경 - 본점의 위치가 서울특별시 서초구에서 경기도 김포시로 이전하였습니다. 이 변경은 2023년 2월 28일 임시주주총회와 이사회의 결의를 통해 이루어졌습니다. ## 경영진 변동 - 2020년 8월 28일, 대표이사로 정영섭이 선임되었습니다. - 이후, 2020년 9월 25일 김진섭과 정영섭이 공동대표로 선임되었습니다. - 2021년 1월 18일, 김진섭이 단독대표로 선임되었습니다. - 2021년 3월 31일, 박정운과 함께 공동대표로 선임되었습니다. - 2023년 2월 28일, 김유영과 강희준이 공동대표로 임명되었습니다. - 2023년 5월 26일, 김두철이 단독대표로 선임되었습니다. - 이후, 2023년 9월 20일 조중환이 대표이사로 임명되었습니다. ## 최대주주 변동 - 2020년 8월 24일, 최대주주가 (주)청호엔터프라이스에서 (주)글로벌파마로 변경되었습니다. - 2021년 1월 26일, 최대주주가 (주)아쉬세븐으로 변경되었습니다. - 2022년 4월 20일, 최대주주가 (주)대운에너지로 변경되었습니다. - 2023년 5월 27일, 최대주주가 제이앤에이티홀딩스(주)로 변경되었습니다. ## 상호 변경 - 2020년 8월 28일, 회사의 상호가 (주)청호컴넷에서 (주)센트럴인사이트로 변경되었습니다. - 2023년 2월 28일, 상호가 (주)센트럴인사이트에서 (주)청호ICT로 변경되었습니다. ## 주요 사업 변동 및 사건 - 2020년 3월 5일, (주)세원 지분 100%를 매각하였습니다. - 2020년 12월 31일, 청호메카트로닉스와 청호엔터프라이스의 지분을 매각하였습니다. - 2023년 10월 18일, 에이엠티(주) 지분을 취득하였습니다. ## 경영진 및 감사의 변동 - 2023년 12월 12일, 박종인이 사외이사로 선임되었습니다. - 2023년 9월 20일, 조중환과 김상용이 사외이사로 선임되었습니다. - 2023년 5월 26일, 박현기와 최성용이 신규 임원으로 선임되었습니다. 회사의 경영 활동에 관련된 중요한 사건들은 위와 같이 요약됩니다.

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# 전문가의 확인 1. 현재 보고서 제출일 기준으로, 당사는 관련 사항이 없습니다. 2. 보고서 제출일 현재, 전문가와의 이해관계는 없습니다.

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## XI. 투자자 보호를 위한 추가 사항 ### 1. 공시 내용의 진행 및 변경 사항 #### 1-1. 주요 경영 사항 신고 내용의 진행 상황 - **2013년 12월 16일**: KYUNGBANGVIETNAM 증설이 완료되었습니다. KB-VNM CO., Ltd(베트남)에서 550억원을 투자하여 100% 지분을 확보하였으며, 이는 매출 증가와 제조 원가 감소를 목표로 하였습니다. - **2014년 8월 1일**: 합병 결정을 완료하였습니다. 합병 대상은 경방과 그 자회사인 경방유통으로, 경영 효율성 증대가 합병의 목적이었습니다. - **2018년 4월 26일**: 광주공장에서 일부 생산 중단이 이루어졌습니다. 이는 생산 효율성을 높이기 위한 조치로, 상세 내용은 해당 공시를 참고해야 합니다. - **2018년 7월 24일**: 이사회 결의에 따라 자사주 230,000주를 취득하였습니다. - **2018년 10월 11일**: 광주공장에서 추가적인 생산 중단이 이루어졌습니다. 경방베트남으로의 설비 이전이 계획되었습니다. - **2019년 1월 22일**: 자사주 240,000주를 취득하였습니다. - **2019년 6월 27일**: 자사주 190,000주를 추가로 취득하였습니다. - **2019년 8월 14일**: 용인과 광주공장에서 생산 중단이 결정되었습니다. 이는 효율성을 높이기 위한 설비 이전 계획의 일환입니다. - **2019년 10월 2일**: 자사주 150,000주를 취득하였습니다. - **2019년 12월 4일**: 자사주 190,000주를 취득하였습니다. - **2019년 12월 31일**: 경방 용인공장 매각이 결정되었습니다. - **2020년 2월 21일**: 경방 반월공장 일부 매각이 결정되었습니다. - **2020년 3월 9일**: 반월공장에서 생산 중단이 이루어졌습니다. 이는 경방베트남으로의 설비 이전을 위한 조치입니다. - **2020년 4월 27일**: 경방베트남에 대한 유상 증자 및 현금, 현물 출자가 결정되었습니다. - **2020년 5월 21일**: '에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사'에 출자하기로 이사회 결의가 있었습니다. - **2020년 5월 22일**: 경방이 수입 대행한 물품을 국동에게 공급하는 단일 판매 계약을 체결하였습니다. - **2020년 5월 26일**: 자사주 400,000주를 취득하였습니다. - **2020년 9월 24일**: (주)한진주 964,000주를 취득하기로 결정하였습니다. - **2020년 10월 15일**: (주)한진주 964,000주를 처분하기로 결의하였습니다. - **2021년 5월 11일**: 자사주 300,000주를 취득하였습니다. - **2021년 6월 21일**: 자사주 200,000주를 추가로 취득하였습니다. - **2021년 10월 18일**: 자사주 300,000주를 다시 취득하였습니다. - **2022년 1월 27일**: 자사주 300,000주를 추가로 취득하였습니다. ### 2. 우발부채 관련 사항 - 현재 연결 실체의 거래 약정과 관련하여 제공된 어음 내용은 다음과 같습니다. 기준일은 2023년 12월 31일이며, 제공처는 ㈜신세계로, 약속어음은 1매, 금액은 27억원입니다. ### 3. 제재 관련 사항 - 해당 사항은 없습니다. ### 4. 작성 기준일 이후 주요 사항 #### 가. 녹색 경영 - 2023년도 말 기준으로, 본사의 연간 온실가스 배출량은 3,255.8 tCO2-eq이며, 연간 에너지 사용량은 14,945 TJ입니다.

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# 1. 외부감사에 관한 사항 1. 외부 감사인의 명칭과 감사 의견을 다음과 같이 정리합니다. | 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 | |----------|---------------|----------|-----------------|-----------------------------| | 제31기 | 태성회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 1. 재고자산 평가<br>2. 금융상품 평가 | | 제30기 | 태성회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 1. 재고자산 평가<br>2. 금융상품 평가 | | 제29기 | 태성회계법인 | 적정 | 해당사항 없음 | 1. 재고자산 평가<br>2. 금융상품 평가 | 2. 감사 용역 체결 현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 감사인 | 내용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |----------|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------| | 제31기 | 태성회계법인 | 분ㆍ반기검토기말감사 | 15,300만원 | 1,238 | 15,300만원 | 1,238| | | | 제30기 | 태성회계법인 | 분ㆍ반기검토기말감사 | 14,300만원 | 1,170 | 14,300만원 | 1,158| | | | 제29기 | 태성회계법인 | 분ㆍ반기검토기말감사 | 11,000만원 | 900 | 11,000만원 | 904 | | | 3. 회계 감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음과 같습니다. | 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 | |----------|------------|----------|---------------|----------|------| | 제31기 | - | - | - | - | - | | 제30기 | - | - | - | - | - | | 제29기 | - | - | - | - | - | 4. 재무제표 중 이해관계자에게 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부 감사기구가 회계 감사인과 논의한 결과는 다음과 같습니다. | 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 | |------|------------------|---------------------|----------|--------------------------| | 1 | 2023년 08월 07일 | 회사측: 감사 | 서면회의 | 반기검토 주요 쟁점사항 등 | | 2 | 2024년 03월 08일 | 회사측: 감사 | 서면회의 | 기말 감사 결과 등 |

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# ## II. 사업의 내용 ### 1. 사업의 개요 당사는 로봇 모션 제어 및 에너지 제어 장치를 주요 제품으로 하는 국내 기업입니다. 개발, 제조, 판매되는 제품들은 자동화된 생산 공정과 4차 산업혁명, IoT, 스마트 팩토리 및 스마트 시티의 핵심 장치로 자리잡고 있습니다. 사업 영역과 제품 포트폴리오는 다음과 같습니다. ### 사업영역과 제품 포트폴리오 #### [로봇 모션 제어 산업] 로봇 모션 제어 시장은 과거의 저해상도에서 현재의 고해상도로 발전하였으며, 초정밀 로봇 제어 기술이 적용되고 있습니다. 최근에는 산업용 이더넷 기반의 모션 네트워크 제품들이 증가하고 있으며, 당사는 EtherCAT 네트워크를 채택하여 시장 변화에 적극 대응하고 있습니다. #### [에너지 제어 산업] 현대 사회의 전력 수요 증가에 따라 전력 수급의 불안정성이 문제가 되고 있습니다. 신재생 에너지의 보급은 이러한 문제를 일부 해결할 수 있지만, 발전의 집중 현상과 외부 환경에 따른 출력 변화로 인해 운영의 어려움이 있습니다. RE100의 확산에 따라 기업들은 신재생 에너지로의 전환을 가속화하고 있습니다. 연료전지 시스템은 높은 발전 효율을 자랑하며, 정부의 보조금 제도에 의해 시장에서의 경쟁력이 강화되고 있습니다. ### 2. 주요 제품 및 서비스 #### 가. 주요 제품 현황 (연결기준) 2023년 로봇 모션 제어기와 에너지 제어 장치의 매출액은 각각 48,117백만원과 31,631백만원으로, 총 매출액은 79,748백만원에 달합니다. #### 나. 주요 제품 가격 변동 추이 로봇 모션 제어기의 Servo Drive는 254,702원으로, 에너지 제어 장치의 UPS는 1,210,758원입니다. ### 3. 원재료 및 생산설비 #### 가. 주요 매입 현황 로봇 모션 제어기의 전자부품은 국내에서 7,838,487천원, 수입으로는 16,790,830천원이 매입되었습니다. 총 매입액은 24,629,317천원입니다. #### 나. 생산능력 및 생산실적 2023년도 로봇 모션 제어기의 생산능력은 104,268시간, 생산실적은 67,384시간으로 가동율은 65%입니다. 에너지 제어 장치는 생산능력이 21,280시간, 생산실적은 6,024시간으로 가동율은 28%입니다. ### 4. 매출 및 수주상황 2023년 매출 실적은 로봇 모션 제어기에서 37,580,626천원, 에너지 제어 장치에서 5,736,830천원으로, 총 합계는 43,317,457천원에 달합니다. ### 5. 위험관리 및 파생거래 #### 가. 시장위험 당사는 환율과 이자율 변동으로 인한 시장 위험에 노출되어 있으며, 이를 관리하기 위한 체계를 갖추고 있습니다. ### 6. 주요계약 및 연구개발활동 당사는 연구개발을 통해 다양한 신제품을 개발하고 있으며, 연구개발비용은 546,141천원에 달합니다. ### 7. 기타 참고사항 #### 가. 지적재산권 현황 당사는 다양한 지적 재산권을 보유하고 있으며, 이는 로봇 모션 제어기와 관련된 기술적 우위를 나타냅니다. #### 나. 사업부문별 시장여건 로봇 모션 제어 산업은 대기업의 신규 투자와 밀접하게 연관되어 있으며, 에너지 제어 산업은 정부 정책 및 글로벌 금융 동향에 영향을 받습니다.

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# ## 2. 임원의 보수 현황 ### 이사 및 감사 보수 현황 1. **주주총회 승인 금액** - **구분**: 이사 - **인원수**: 7명 - **승인금액**: 3,000백만원 - **비고**: 사외이사 포함 - **감사**: 인원수 및 금액 없음 > 주주총회에서 승인된 금액은 이사 7명의 보수에 대한 것이며, 현재 이사의 수는 6명입니다. 이에는 사내이사 3명과 사외이사 2명이 포함됩니다. 2. **보수 지급 금액** - **총 보수**: 947백만원 - **평균 보수**: 135백만원 - **인원수**: 7명 > 이사 및 감사의 보수 지급 총액은 947백만원이며, 이사 7명의 평균 보수는 135백만원입니다. ### 개인별 보수 현황 - **5억원 이상 보수 지급**: 해당사항 없음. ### 주식매수선택권 현황 - **부여받은 인원수**: 해당 항목 없음. - **기타 정보**: - 주식매수선택권의 공정가치는 주당 13,683원으로 산정되었습니다. - 이사회 결의로 인해 부여대상자 퇴사에 따라 일부 주식매수선택권이 취소되었습니다. > 주식매수선택권에 대한 상세한 정보는 전자공시를 통해 확인할 수 있습니다. --- > 이 요약본은 원본 공시 리포트의 내용을 기반으로 하여 간결하게 재구성되었습니다.

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## VII. 주주에 관한 사항 ### 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일: 2023년 12월 31일, 단위: 주, %) - **최대주주** - 성명: 최진우 - 관계: 최대주주 본인 - 주식 종류: 보통주 - 기초 주식수: 11,035,640 (15.66%) - 기말 주식수: 11,035,640 (15.66%) - **특수관계인** - 성명: 이일수, 관계: 특수관계인, 보통주, 주식수: 601,052 (0.85%) - 성명: 임진영, 관계: 친인척, 보통주, 주식수: 325,515 (0.46%) - 성명: 최종윤, 관계: 친인척, 보통주, 주식수: 20,000 (0.03%) - **총계** - 보통주: 11,982,207 (17.00%) - 우선주: 해당 사항 없음 ### 나. 최대주주 변동내역 - 최근 5년간 대주주 변동 사항 없음. ### 다. 주식의 분포 (기준일: 2023년 12월 31일, 단위: 주) - **5% 이상 주주** - 주주명: 최진우, 소유주식수: 11,035,640 (15.66%) - **소액주주 현황** - 소액주주수: 48,091, 전체주주수: 48,094 (99.99%) - 소액주식수: 56,916,422, 총발행주식수: 70,473,377 (80.76%) ### 라. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주) - **보통주 주가** - 최고: 3,970, 최저: 2,940, 평균: 3,088 - **거래량** - 최고: 19,459,372, 최저: 173,462, 평균: 424,166

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# 3. 타법인 출자 현황(상세) 기준일은 2023년 12월 31일이며, 단위는 백만원, 주 및 %입니다. | 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | |------------------|---------|--------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|-----------------------|-------|--------|----------|------------|----------|------|--------|----------|--------|-------------| | (주)자이냅스 | 비상장 | 2021.07.21 | 일반투자 | 2,167 | 9,223 | 10.52 | 1,131 | 0 | -131 | 9,223 | 10.52 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | | (주)쏘닉스 | 상장 | 2008.01.13 | 일반투자 | 4,900 | 3,500 | 0.16 | 0 | -3,500 | -196 | 196 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | | 팜테크놀로지 | 비상장 | - | 일반투자 | 300 | 10,600 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 9.09 | 0 | - | - | - | - | - | - | | 합계 | | | | 23,323 | - | 1,131 | -3,500 | -196 | 65 | 10,600 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | **주요 사항:** 1. (주)쏘닉스의 주식 수 증가는 액면 분할에 따른 것이며, 최근 기술특례상장을 추진하여 11월 7일 코스닥시장에 상장되었습니다. 상장일 당일 장내 매매를 통해 매도하였습니다. 2. 당사는 보유 중이었던 (주)자이냅스 주식 9,223주를 2024년 1월 24일 전량 매도할 예정이며, 매도가는 1주당 108,425원입니다. # 4. 지적재산권(상세) ## 특허 현황 - **해외 특허** - 디지털 프린팅 머신의 인쇄지용 권취장치 - 레이저 직접 구조화용 조성물 및 이를 이용한 방법 - 표지판 제조 방법 및 장치 - **국내 특허** - 잉크밸브 온도 제어기 및 그 동작 방법 - 디지털 프린팅 머신용 브러쉬롤러 - 디지털 프린팅 머신의 압력 제어장치 - 멀티헤드 테이블 모듈 - 디지털 프린팅 머신의 피딩장치 및 그 제어방법 ## 실용신안 및 디자인 등록 - **실용신안** - 디지털 프린팅 머신의 메디아 건조구조 - 디지털 프린팅 머신의 커버 개폐구조 - **디자인** - 다양한 디지털 프린팅 머신 관련 디자인 등록이 진행되었습니다. ## 상표 등록 - 국내 및 해외에서 다수의 상표가 등록되었습니다. 주요 상표로는 "DGI", "NEW STAR" 등이 있습니다. **참고:** 상기의 자료는 사업보고서 제출일 현재 기준입니다.

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# 2. 임원의 보수 관련 정보 ## 1. 임원 보수 승인 현황 - **주주총회 승인 금액**: 이사 4명에게 1,000백만원, 감사 2명에게 100백만원이 승인되었습니다. ## 2. 보수 지급 현황 ### 2-1. 전체 임원 보수 - 총 6명의 임원이 지급받은 보수 총액은 645,572천원이며, 1인당 평균 보수는 129,114천원입니다. (단, 보수가 지급되지 않는 감사 1명을 제외한 수치입니다.) ### 2-2. 유형별 보수 - **등기이사**: 3명, 보수 총액 579,572천원, 1인당 평균 보수 193,191천원. - **사외이사**: 1명, 보수 총액 30,000천원, 1인당 평균 보수 30,000천원. - **감사**: 2명, 보수 총액 36,000천원, 1인당 평균 보수 36,000천원. ## 3. 개인별 보수 현황 ### 3-1. 보수 5억원 이상 임원 - 개인별 보수 지급 금액 및 세부 항목은 제공되지 않았습니다. ### 3-2. 상위 5명 개인별 보수 - 상위 5명의 개인별 보수 지급 금액 및 세부 항목은 제공되지 않았습니다. ## 4. 주식매수선택권 현황 - 2021년 2월 4일 부여된 주식매수선택권의 공정 가치는 현재가치할인가치법으로 산정되었습니다. ### 4-1. 부여 현황 - 총 3명의 임원에게 주식매수선택권의 공정가치 총액은 335,988,000원이었습니다. ### 4-2. 각 임원별 주식매수선택권 현황 - 백영현: 105,000주, 행사 가격 5,089원 - 유희승: 46,000주, 행사 가격 5,089원 - 박재윤: 32,000주, 행사 가격 5,089원 - 하충수: 32,500주, 행사 가격 5,089원 - 김재우: 31,000주, 행사 가격 5,089원 - 오세일: 13,500주, 행사 가격 5,089원 - 기타 직원 38명: 366,000주, 행사 가격 5,089원 > 공시서류 기준일 현재 종가는 3,530원이었습니다.

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# ## 1. 사업 개요 당사는 오픈몰을 통해 토익, 토플, 아이엘츠 등 영어 수험 교육서비스를 제공하며, 온ㆍ오프라인 결합형 직영 및 가맹 영어학원 교육서비스를 운영하고 있습니다. 사업 부문은 학원 프랜차이즈, 온라인 교육, 방과후학교, 출판 등으로 나뉩니다. ### (가) 학원 프랜차이즈 사업 2023년 말 기준으로 '토킹클럽'은 전국 120여개 분원에서 약 1만 여명의 어린이들이 영어 말하기를 실습하고 있습니다. 초등학교 중심의 학습에서 중등 콘텐츠를 강화하기 위해 '에이스 교재과정'을 도입하였으며, 영어 캠프 및 관리형 유학사업과 같은 연계 사업을 적극적으로 추진 중입니다. 신규 가맹 계약과 운영 중인 가맹 분원에 대한 지원 시스템도 강화하고 있습니다. ### (나) 온라인 교육 사업 당사는 '시원스쿨'의 '시원스쿨Lab' 사업을 인수하여 온라인 영어교육 분야에서 사업을 진행하고 있습니다. 빅데이터 시스템을 활용하여 수험생에게 최적의 토익, 토익스피킹, 오픽, 아이엘츠, 토플, 텝스, 지텔프, 영문법, SPA 및 비즈니스 영어 강의를 제공하고 있습니다. 이로 인해 '시원스쿨Lab'은 외국어 교육 분야에서 높은 브랜드 가치를 인정받고 있습니다. ### (다) 방과후학교 당사의 방과후학교는 최신 IT 교육시설과 우수한 커리큘럼을 기반으로 공교육 기관에 IT 및 영어 교육을 제공하는 사업입니다. 철저한 관리 시스템과 최고의 강사를 통해 온라인 IT 학습 사이트 '컴샘'과 연계된 다양한 부가 사업을 운영하고 있으며, 2023년 말 현재 수도권 내 약 10여개의 초등학교에서 IT 교육 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 수학과 영어 교실도 전국적으로 확대하고 있습니다. ### (라) 교육 출판 당사는 영어 단행본을 기반으로 IT 교재 및 수험서 등 다양한 분야의 도서 출판 사업을 강화하고 있습니다. 어린이 영어 교재 시장에서는 '위너스시리즈'가 스테디셀러로 자리 잡고 있으며, '고고파닉스' 시리즈는 꾸준한 판매를 기록하고 있습니다. 2023년에는 학원 및 지자체에 공급하는 영어 및 IT 관련 교재도 안정적인 판매 성과를 보였습니다. 또한, 중국, 일본 등 해외 8개국에 자사 학습 콘텐츠 및 교재를 수출하고 있습니다.

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# ## 3. 원재료 및 생산설비 1. **매입 현황** 회사는 주로 용역 제공 및 라이센스 매출을 중심으로 운영하고 있으며, 이로 인해 특별한 원재료가 필요하지 않아 주요 매입처가 없습니다. 2. **원재료의 제품별 비중** 회사의 사업 특성상 별도의 원재료가 사용되지 않기 때문에 해당 사업에 대한 원재료 비중은 존재하지 않습니다. 3. **원재료 가격변동추이** 회사는 원재료를 사용하지 않는 사업 모델을 채택하고 있어, 가격 변동 문제는 발생하지 않습니다. 4. **주요 매입처에 관한 사항** 회사는 용역 제공 및 라이센스 매출을 주요 사업으로 하고 있으며, 상품을 소량 구매하지만 특정 매입처를 구체적으로 명시하지 않았습니다. 연구개발 및 프로젝트에 필요한 기자재는 구입하였으나, 비중이 크지 않습니다. 5. **생산 능력 및 생산 실적** 현재 회사는 별도의 생산 활동을 수행하지 않으며, 따라서 생산 능력과 실적에 대한 사항은 없습니다. 6. **생산 설비에 관한 사항** 회사는 생산 활동이 없으므로, 생산 설비에 대한 정보도 존재하지 않습니다.

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## ### 2. 회사의 연혁 #### 가. 본점 소재지 및 변경 회사의 본점은 서울시 구로구 디지털로34길 55, 901호, 902호, 913호, 914호(구로동, 코오롱싸이언스밸리2차)입니다. #### 나. 경영진 및 감사의 변동 이사회는 3명의 사내이사(이정근, 김덕호, 이상훈)와 2명의 사외이사(이금석, 신문식)로 구성되어 있습니다. 2021년 3월 31일 정기 주총에서 이정근이 사내이사로 선임되었으며, 2022년 6월 28일 임시 주총에서 사내이사와 사외이사가 재선임되었습니다. 합병에 따른 임원 선임으로, 기존 임원들은 2022년 8월 4일부로 사임하였습니다. #### 다. 최대주주 변동 2022년 8월 4일 합병등기일에 최대주주가 (주)손앤컴퍼니에서 이정근으로 변경되었습니다. #### 라. 상호 변경 2022년 8월 4일 합병등기일에 회사의 상호가 미래에셋대우기업인수목적3호(주)에서 솔트웨어(주)로 변경되었습니다. #### 마. 화의 및 회사 정리 절차 회사는 화의나 정리 절차를 밟은 적이 없으며, 현재도 진행 중인 사항은 없습니다. #### 바. 합병 내용 솔트웨어(주)는 2021년 12월 12일 미래에셋대우기업인수목적3호(주)와 합병 계약을 체결하였고, 2022년 8월 4일 합병을 완료하였습니다. 합병의 목적은 재무적 안정성 제고, 자금 조달 능력 강화, 기업 신용도 향상, 신규 수주 확대, 사업 확장, 회사 홍보 강화, 자긍심 고취, 그리고 기업가치의 공정한 평가입니다. 합병 비율은 미래에셋대우기업인수목적3호(주) 대 솔트웨어(주)로 1:20.5605입니다. 또한, 솔트웨어(주)는 2023년 6월 21일 (주)솔트에이앤비와 합병을 체결하였으며, 2023년 8월 30일 합병을 완료하였습니다. 이 합병의 목적은 시너지 효과 창출, 경영 효율화, 그리고 주주가치 극대화입니다. 합병 비율은 1:0입니다. #### 사. 업종 또는 주된 사업의 변화 2022년 8월 4일 합병을 통해 주된 사업목적이 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업으로 변경되었습니다. #### 아. 기타 중요한 경영 활동 현재까지 회사의 경영 활동에 관련된 중요한 사항은 발생하지 않았습니다.

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**제목: 대표이사 확인** 대표이사가 관련 내용을 확인하였습니다.

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### 3. 제재 등과 관련된 사항 1. **제재 현황**: 현재 당사의 임직원은 회사의 업무 수행과 관련하여 형사처벌을 받거나, 법령 위반으로 인한 형사처벌 및 행정 조치를 받은 사실이 없습니다. 2. **한국거래소 제재**: 한국거래소로부터 받은 제재는 없습니다. 3. **단기매매차익**: 단기매매차익 발생 및 반환과 관련된 사항은 없습니다.

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# 4. 재무제표 ## 4-1. 재무상태표 재무상태표는 2023년 12월 31일 기준으로 다음과 같습니다. ### 자산 - **유동자산**: 39,738,756,312 원 - 현금 및 현금성 자산: 26,857,351,923 원 - 매출채권 및 기타채권: 2,082,765,309 원 - 계약자산: 4,715,701,110 원 - 기타 유동자산: 1,545,923,315 원 - 재고자산: 3,088,257,879 원 - 당기법인세자산: 1,311,700,838 원 - **비유동자산**: 11,095,895,334 원 - 기타 비유동채권: 2,076,830,276 원 - 유형자산: 887,192,036 원 - 무형자산: 148,234,324 원 - 이연법인세자산: 2,079,736,413 원 ### 부채 - **유동부채**: 8,190,387,950 원 - 미지급금: 1,053,916,978 원 - 단기차입금: 4,200,000,000 원 - **비유동부채**: 2,566,187,054 원 - 장기차입금: 1,500,000,000 원 ### 자본 - **자본금**: 3,532,797,000 원 - **자본잉여금**: 59,339,523,335 원 - **이익잉여금**: (23,183,123,304) 원 ### 자산 총계 - 50,834,651,646 원 ## 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 대한 것입니다. - **매출액**: 41,863,614,133 원 - **매출원가**: 42,523,087,222 원 - **영업이익**: (7,801,372,363) 원 - **당기순이익**: (7,648,409,758) 원 ## 4-3. 자본변동표 자본변동표는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 대한 것입니다. - **기초자본**: 42,227,310,556 원 - **당기순이익**: (7,648,409,758) 원 - **기말자본**: 40,078,076,642 원 ## 4-4. 현금흐름표 현금흐름표는 2023년 1월 1일부터 12월 31일까지의 기간에 대한 것입니다. - **영업활동으로 인한 현금흐름**: (3,008,207,015) 원 - **투자활동으로 인한 현금흐름**: 18,625,215,427 원 - **재무활동으로 인한 현금흐름**: 2,974,812,555 원 - **기말 현금 및 현금성 자산**: 26,857,351,923 원

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**2. 연결재무제표** - 본 보고서는 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.

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# 6. 주요 계약 및 연구개발 활동 ## 가. 연구개발 비용 연구개발비는 2021년도에 433,751천원, 2022년도에 633,281천원, 2023년도에 230,977천원으로 집계되었습니다. 연구개발비에서 정부 보조금을 제외한 금액은 각각 245.5%, 483%, 65.8%의 비율을 나타냅니다. ## 나. 연구개발 실적 다양한 연구개발 프로젝트가 진행되었습니다. 주요 프로젝트는 다음과 같습니다: - **전기차 전용 플랫폼 샤시 부품 개발**: 글로벌 전기차 시장 진입을 목표로 하고 있으며, 현재 진행 중입니다. - **자동차 경량화 부품을 위한 표면처리 기술 개발**: 알루미늄 합금의 블랙 컬러 산화피막 구현을 완료했습니다. - **TAC 적용 알루미늄 제품의 생산성 향상 기술 개발**: 현재 진행 중이며, 효율 향상 및 공정시간 단축이 기대됩니다. - **자동차 조향장치용 부품 개발**: 경량화 부품 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 현재 진행 중입니다. - **알루미늄 경도 향상 공정기술 개발**: 자동차 부품 및 전자통신 산업에 효과가 기대되며, 차량 경량화 부품 생산이 이루어질 것입니다. - **스마트 글라스용 안경테 개발**: 마그네슘 합금 기술을 활용하여 생산 및 판매 확대가 예상됩니다. ## 다. 지적 재산권 다수의 특허가 출원 및 등록되었습니다. 주요 특허는 플라즈마산화코팅용액, 양극산화피막 처리 전해액의 조성, 알루미늄 및 마그네슘 제품 관련 기술입니다. ## 라. 기술 이전 초경합금 코어핀의 제조 방법에 대한 특허가 기술 이전되었습니다. 이는 초경합금 제품에 적용됩니다.

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# IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ## 1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 회사의 미래에 관한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이러한 정보는 경영환경에 대한 여러 가정을 바탕으로 하며, 이들 가정은 실제 결과와 significant한 차이를 초래할 수 있습니다. 예측정보 작성 이후 발생하는 위험 및 불확실성을 반영하기 위해 수정된 사항을 공시할 의무는 없습니다. ## 2. 개요 2023년에는 러시아-우크라이나 및 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인해 거시적 불확실성이 증가하였고, 이에 따른 경기 둔화와 원자재 가격의 불안정성이 문제로 대두되었습니다. 이로 인해 매출액은 304억 원, 영업손실은 5억 원을 기록하였습니다. 그러나, 회사는 괴산군에 첨단 자동화 시스템을 도입하여 생산능력을 두 배 이상 향상시키고, 품질 개선 및 연구개발 체계를 구축하였습니다. 2024년에는 주권 거래 재개를 위해 다양한 이해관계자와 함께 목표를 향해 나아가야 할 시점입니다. 태국으로의 첫 수출을 시작으로 일본, 필리핀, 베트남 등과 협의 중에 있으며, 지속적인 연구개발에 집중하고 있습니다. ## 3. 재무상태 및 영업실적 ### 가. 재무상태 제48기에는 자산이 1,068억 원으로 전기 대비 355억 원 감소하였고, 이는 관계기업 및 투자자산의 평가손실에 기인합니다. 부채는 225억 원으로 133억 원 감소하였으며, 자본은 당기 순손실로 인해 222억 원 줄어들었습니다. 자기자본비율은 증가하고 부채비율은 감소하여, 건실한 재무구조를 유지하고 있습니다. ### 나. 영업실적 제48기 매출액은 304억 원으로 전년 대비 13.8% 감소하였고, 영업이익은 적자 전환하여 5억 원의 손실을 기록했습니다. 이는 주권 거래 정지로 인한 매출 부진 및 증가한 비용 때문입니다. 당기 순손실은 220억 원에 달하며, 이는 투자자산의 평가손실로 인한 것입니다. 제49기에는 매출 증가와 비용 절감을 통해 흑자 전환을 예상하고 있습니다. ## 4. 유동성 및 자금조달과 지출 ### 가. 유동성 현황 당기말 현재 유동성은 양호하며 Cash Coverage는 86%입니다. 유동자금은 153억 원으로, 전기 대비 감소하였습니다. 차입금은 178억 원으로 줄어들었습니다. 영업활동에서 58억 원이 유출되었고, 투자자산 매각을 통해 107억 원이 유입되었습니다. ### 나. 자금 조달과 지출 제48기에는 증자가 없었으며, 자금 조달은 단기 차입금 및 전환사채 발행 등을 통해 이루어졌습니다. 차입금은 운영자금 및 투자자금이 아닌 여유자금으로 상환할 계획입니다. ## 5. 부외거래 부외거래에 대한 사항은 '재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. ## 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 중요한 회계정책 및 추정 사항은 '재무제표 주석'에서 확인할 수 있으며, 환경 관련 제재사항 및 법규상의 주요 규제 내용은 관련 문서에서 확인하시기 바랍니다.

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당사는 기업 인수 목적 회사로서 현재 관련된 사항이 없습니다.

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# 당사는 합성피혁 제조 및 관련 상품 유통에 주력하고 있으며, 신발용 합성피혁 제품의 주요 원재료인 부직포를 생산하고 있습니다. 2000년 5월 설립 초기에는 부직포를 주요 거래처로부터 주문받아 국내외 협력업체를 통해 생산 후 수출하였습니다. 2014년, 당사는 합성피혁 제조법인인 ㈜두림테크를 인수하여 제조 분야로 사업을 확장하였고, 관계회사인 ㈜카이로스아이앤씨를 통해 DK VINA를 인수하여 100% 자회사를 설립하였습니다. 인수 및 합병 이후, 당사는 적극적인 영업활동으로 합성피혁 제품 라인업을 확장하며 다양한 기술력을 가진 합성피혁을 연구개발하여 제조 및 판매하고 있습니다. 당사의 제품은 의류, 헤드셋, 차량, 가구, 패키지 등 다양한 분야에 적용되고 있으며, 천연피혁 공급 감소로 인해 증가하는 합성피혁 수요에 대응하기 위해 기능성 제품 라인업을 지속적으로 개발하고 있습니다. 베트남 자회사인 DK VINA는 합병 후 신발용 합성피혁의 원재료로 사용되는 니들펀칭용 부직포 생산라인 4대를 운영하고 있습니다. 이 외에도 베트남에서 생산하는 부직포를 유통 판매하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 또한, 중국 상하이에 현지법인인 Shanghai DK&D를 두어 한국 및 중국 기업에서 합성피혁 및 부직포 원자재를 소싱하여 판매하고 있습니다. 중국 PU 생산업체와 협업하여 당사의 가공기술을 적용한 신발용 및 차량용 PU를 중국 시장에 판매하는 등 다양한 유통 판매 전략을 통해 글로벌 기업으로 성장하고 있습니다. 마지막으로, (주)다다씨앤씨는 방글라데시의 스포츠용 모자 생산 공장인 DADA(Dhaka) LTD.를 자회사로 두고 있으며, 글로벌 대형 OEM/ODM 바이어 네트워크를 보유하고 있습니다. 당사는 종속회사 간의 협력을 통해 제조와 유통을 아우르는 가치 사슬을 확보하여 시장 경쟁력을 강화하기 위한 방안을 추진하고 있습니다.

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# ## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ### 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 #### 지분증권의 발행 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **주식발행 현황**: - 2019년 10월 17일: 보통주 710,000주, 주당 발행가 1,000원 - 2019년 12월 20일: 유상증자 4,000,000주, 주당 발행가 2,000원 - 2021년 11월 23일: 보통주 20,352,485주, 주당 발행가 2,000원 - 2021년 11월 23일: 우선주 2,325,881주, 주당 발행가 2,000원 - 2021년 12월 22일: 보통주 2,325,880주, 주당 발행가 1,720원 - 2022년 6월 9일: 보통주 990,000주, 주당 발행가 1,000원 #### 채무증권의 발행 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **채무증권 발행 실적**: - 한화플러스제1호기업인수목적 회사채: 990,000,000원, 이자율 0.00%, 만기일 2024년 10월 23일 #### 미상환 증권 현황 - 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권 및 기타 채무증권에 대한 미상환 잔액은 없습니다. ### 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 #### 공모자금의 사용내역 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - 합병 관련 신규사업 투자: 6,960백만원 (자금 사용 시기 미도래) - 운영자금: 2,400백만원 (정상 사용) #### 사모자금의 사용내역 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - 제1회 상환전환우선주: 설비구입 및 운영자금 3,000백만원 - 제2회 상환전환우선주: 설비구입 및 운영자금 1,000백만원 #### 미사용자금의 운용내역 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - 농협: 3,600백만원 예ㆍ적금 - 기업은행: 3,000백만원 예ㆍ적금 - 국민은행: 360백만원 예ㆍ적금 - **총 운용금액**: 6,960백만원 이상의 내용은 기업의 자금조달 및 사용에 대한 종합적인 개요를 제공합니다.

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# ## 1. 요약재무정보 (단위 : 백만원) ### 재무상태 - **유동자산**: 29,721 (2023년말), 25,770 (2022년말), 24,257 (2021년말) - 당좌자산: 26,480 (2023년말), 21,157 (2022년말), 19,861 (2021년말) - 재고자산: 3,241 (2023년말), 4,612 (2022년말), 4,396 (2021년말) - **비유동자산**: 18,882 (2023년말), 20,025 (2022년말), 19,605 (2021년말) - 유형자산: 17,454 (2023년말), 17,524 (2022년말), 17,371 (2021년말) - 무형자산: 235 (2023년말), 279 (2022년말), 331 (2021년말) - 리스사용권자산: 223 (2023년말), 305 (2022년말), 328 (2021년말) - 이연법인세자산: 590 (2023년말), 552 (2022년말), 1,232 (2021년말) - 기타비유동자산: 381 (2023년말), 1,365 (2022년말), 342 (2021년말) - **자산총계**: 48,603 (2023년말), 45,795 (2022년말), 43,862 (2021년말) ### 부채 및 자본 - **유동부채**: 11,704 (2023년말), 14,772 (2022년말), 14,706 (2021년말) - **비유동부채**: 3,845 (2023년말), 1,808 (2022년말), 2,993 (2021년말) - **부채총계**: 15,549 (2023년말), 16,580 (2022년말), 17,699 (2021년말) - **자본금**: 2,838 (2023년말), 2,838 (2022년말), 2,739 (2021년말) - **자본잉여금**: 17,054 (2023년말), 17,054 (2022년말), 16,291 (2021년말) - **이익잉여금**: 13,162 (2023년말), 9,323 (2022년말), 7,133 (2021년말) - **자본총계**: 33,054 (2023년말), 29,215 (2022년말), 26,162 (2021년말) - **부채와 자본총계**: 48,603 (2023년말), 45,795 (2022년말), 43,862 (2021년말) ### 손익계산서 - **매출액**: 58,245 (2023년), 52,526 (2022년), 47,675 (2021년) - **영업이익**: 4,299 (2023년), 2,692 (2022년), 2,101 (2021년) - **법인세차감전순이익**: 4,569 (2023년), 2,909 (2022년), (3,821) (2021년) - **당기순이익**: 3,811 (2023년), 2,198 (2022년), (3,098) (2021년) ### 주당순이익 - **기본주당순손익**: 134 (2023년), 79 (2022년), (206) (2021년) - **희석주당순이익**: 134 (2023년), 78 (2022년), (206) (2021년)

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## 2. 우발부채 등에 관한 사항 ### 가. 중요한 소송 사건 당사는 공정거래위원회의 LPG 가격 담합 결정에 따라 일부 구매자들로부터 2010년 4월 2일에 시작된 총 14건의 손해배상 청구소송에 연루되었습니다. 현재 이 소송은 진행 중이며, 당사는 소송대리인과 협의하여 대응하고 있으나, 소송 결과와 재무제표에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다. ### 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 2023년 12월 31일 기준으로, 지배기업은 백지수표 2매를 견질로 제공하고 있습니다. ### 다. 채무보증 현황 1. 연결실체는 종속기업인 내트럭(주)의 약정에 대해 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 당기말 현재 차입금 실행액은 없습니다. 2. 현재 연결실체가 연결실체 외의 특수관계자에게 지급보증을 제공한 내역은 없습니다. ### 라. 채무인수약정 현황 해당 사항이 없습니다. ### 마. 그 밖의 우발채무 등 1. 금융관련 약정사항 - 연결실체는 금융기관과 다양한 금융관련 약정을 체결하고 있으며, 총 약정액은 278,000 백만원에 달합니다. 2. 기업구매 약정사항 - 지배기업은 일부 금융기관과 B2B 기업구매 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 관련 미지급금은 1,888,684 백만원으로 전액 유동부채로 분류되고 있습니다. 3. 분할과 관련된 연대채무 - 지배기업은 여러 분할에 대해 연대보증을 제공하였으며, 기존 채무에 대한 책임이 있습니다. ### 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 공시대상기간 중 자본으로 인정되는 채무증권의 발행이 없습니다.

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**2. 연결재무제표** 해당 사항은 없습니다.

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**2. 연결재무제표** - 현재 관련된 사항이 없습니다.

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# ## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ### 1. 예측정보에 대한 주의사항 회사는 본 보고서에서 제시하는 예측정보가 작성 시점의 재무성과를 반영한 것임을 명시합니다. 이 정보는 여러 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과와는 차이가 있을 수 있습니다. 예측정보 작성 이후의 위험이나 불확실성에 대한 수정 의무는 없으며, 추가 업데이트 계획도 없음을 유의하시기 바랍니다. ### 2. 개요 회사는 설립 초기부터 바이오의약품 생산을 위한 GMP 시설을 갖추고 있으며, PanGen CHO-TECH™ 기술을 활용하여 바이오시밀러 EPO 의약품의 생산 및 판매를 포함한 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 현재 EPO 의약품은 말레이시아, 한국, 필리핀 및 사우디아라비아에서 판매되며, 향후 추가 시장 진출을 계획하고 있습니다. ### 3. 재무상태 및 영업실적 #### 가. 재무상태 2023년 자산 총액은 207.41억원으로 전년 대비 0.3% 증가했습니다. 그러나 부채 총액은 81.75억원으로 136.6% 증가하였고, 자본 총계는 125.66억원으로 27.0% 감소하였습니다. 이러한 부채 증가는 2023년 4월의 전환사채 발행에 기인합니다. #### 나. 영업실적 2023년 매출은 73.15억원으로 12.5% 증가하였고, 주요 매출원은 EPO 의약품 판매와 바이오 의약품 위탁생산 및 개발 기술 이전 서비스에서 발생합니다. 2023년 영업이익은 -42.26억원이며, 당기순이익은 -44.89억원입니다. ### 4. 유동성 및 자금조달 회사는 유동성 확보를 위해 기업은행으로부터 무역금융한도대출을 체결하였고, 2023년 4월에 전환사채를 발행했습니다. 당기말 기준 현금 및 현금성 자산은 4.5백만원으로 감소하였습니다. ### 5. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 없습니다. ### 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 주요 회계 정책 및 추정에 관한 사항은 별도의 주석을 참조하시기 바랍니다. 환경 관련 제재사항이나 법규상의 주요 규제 내용도 별도로 확인하시기 바랍니다.

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# ## II. 사업의 내용 ### 1. 사업 개요 애니젠(주)는 펩타이드 바이오소재 및 혁신 신약 개발을 전문으로 하는 회사이다. APsoluT(AGM-330) 플랫폼 기술을 활용하여 유방암, 위암 등 다양한 질병에 대한 신약 후보물질을 연구하고 있다. ### 2. 신약 개발 부문 신약 파이프라인의 진행 상황은 다음과 같다: - **AGM-130**: 삼중음성 유방암 치료제, 임상 microdosing 완료. - **AGM-212**: 제2형 당뇨병 치료 펩타이드, 비임상 효능 시험 완료. - **AGM-217**: 대사성 비만 치료 펩타이드, 비임상 효능 시험 완료. - **AGM-290**: 그람음성균 및 다제내성균 감염증 치료 펩타이드, 비임상 효능 시험 완료. - **AGM-331**: 고형암 표적 펩타이드 신약, 비임상 효능 시험 완료. - **AGM-380**: 바이러스 감염 치료 펩타이드, 비임상 효능 시험 완료. - **AGM-260**: 궤양성 대장염 치료 펩타이드, 비임상 효능 시험 완료. ### 3. 펩타이드 소재 개발 부문 당사는 연구용 및 임상용 펩타이드 소재를 공급하며, 다양한 제품을 개발하고 있다. 특히, 루프로렐린과 데스모프레신은 주요 의약용 펩타이드로 식품의약품안전처의 품목신고를 완료하였다. ### 4. 제조 부문 GMP 생산시설을 갖춘 장성 제1공장과 오송 제2공장에서 펩타이드 소재를 생산하고 있으며, CDMO 사업을 통해 의약품 개발 단계별 서비스를 제공하고 있다. ### 5. 매출 및 수주 상황 2023년 매출액은 약 5,610백만원으로, 의약용 펩타이드와 연구용 펩타이드 소재가 주요 수익원이다. CDMO 서비스는 임상시험의약품 생산 및 공정 개발을 포함하여 다양한 고객을 대상으로 제공되고 있다. ### 6. 연구개발 활동 당사는 23명의 연구개발 인력을 보유하고 있으며, 펩타이드 신약 개발 및 소재 개발을 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있다. 2021년부터 2023년까지 연구개발비는 매출의 57.6%를 차지하였다. ### 7. 시장 전망 글로벌 바이오의약품 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 국내 시장 역시 증가하는 추세이다. 특히, 펩타이드 의약품의 시장 잠재력이 크고, 당사는 이 분야에서 독자적인 경쟁력을 갖추고 있다. ### 8. 위험 관리 당사는 핵심 기술 유출 방지를 위한 보안 규정과 관리 체계를 운영하고 있으며, 연구개발 인력의 이탈을 방지하기 위한 노력을 기울이고 있다.

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# X. 대주주 등과의 거래내용 ## 1. 최대주주 등 특수관계자와의 거래내역 ### (1) 특수관계자와의 채권 및 채무 내역 당기와 전기의 특수관계자 관련 채권 및 채무 내용은 다음과 같습니다. | 특수관계 구분 | 회사명 | 채권 | 채무 | 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 차입금 | 기타채무 | |----------------|--------|-------|-------|----------|--------|----------|--------|----------| | 최대주주 | (주)큐로홀딩스 | 60,451 | 2,210,000 | 156,609 | - | 27,864 | | 종속기업 | (주)스마젠 | - | 10,330,000 | 769,376 | - | 41,888 | | 관계기업 | 케이파트너스(주) | - | 5,400,000 | 54,176 | - | - | | | (주)큐로에프앤비 | 1,082 | 3,332,808 | 1,023,267 | - | - | | | (주)큐로트레이더스 | - | 2,467,793 | 1,013,356 | - | - | | | (주)지엔코 | 23,733 | 1,650,000 | 285,903 | - | - | | | 큐비트(주) | 1,733 | 1,200,000 | 79,476 | - | - | | 기타특수관계자 | 큐캐피탈파트너스(주) | - | - | - | 2,712,754 | 559,697 | | | 큐로모터스(주) | 44,640 | - | - | - | - | | | (주)헤베코리아 | - | 34,988 | 728 | - | - | | 임직원 | - | 7,186 | - | - | - | - | | **합계** | - | 131,639 | 26,632,775 | 3,382,891 | 2,712,754 | 629,449 | 당기 중 대손충당금 설정 및 대손상각비 인식 관련 추가 정보도 포함됩니다. ### (2) 특수관계자와의 주요 거래 내용 당기와 전기의 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다. | 특수관계 구분 | 회사명 | 매출 | 기타수익 | 기타비용 | |----------------|--------|-------|----------|----------| | 최대주주 | (주)큐로홀딩스 | 538,114 | 256,810 | 9,464 | | 종속기업 | (주)스마젠 | 1,355 | 392,403 | 2,221 | | 관계기업 | 케이파트너스(주) | - | 199,990 | 6,268 | | | (주)큐로에프앤비 | 3,675 | 235,392 | 4,840 | | | (주)큐로트레이더스 | - | 119,212 | - | | | (주)지엔코 | 261,941 | 279,771 | - | | | 큐비트(주) | 2,318 | 50,204 | - | | 기타특수관계자 | 큐캐피탈파트너스(주) | - | - | 1,208,893 | | | 큐로모터스(주) | 174,876 | - | - | | | (주)헤베코리아 | - | 728 | - | | **합계** | - | 982,279 | 1,534,510 | 1,231,686 | ### (3) 자금 거래 내역 특수관계자와의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다. | 특수관계 구분 | 회사명 | 자금대여 거래 | 자금차입 거래 | |----------------|--------|----------------|----------------| | 최대주주 | (주)큐로홀딩스 | 5,300,000 | 4,890,000 | | 종속기업 | (주)스마젠 | 3,730,000 | - | | 관계기업 | 케이파트너스(주) | 5,400,000 | 1,300,000 | | | (주)지엔코 | - | 1,850,000 | | | 큐비트(주) | 1,200,000 | - | | 기타특수관계자 | 큐캐피탈파트너스(주) | - | 12,287,246 | | | (주)헤베코리아 | 34,988 | - | | **합계** | - | 15,664,988 | 6,740,000 | ## 2. 주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. | 구분 | 성명(법인명) | 관계 | 가지급금ㆍ대여금 내역 | |------|--------------|------|--------------------| | - | 정남수 외 | 임직원 | 단기대여금 7,186 | 합계는 7,186천원입니다.

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# 4. 매출 및 수주상황 ## 1. 매출에 관한 사항 ### 가. 매출실적 2023년 매출 실적을 보면, 제품 부문에서 수출은 26,476백만원, 내수는 88,320백만원으로 총 114,797백만원의 수익을 기록했습니다. 상품 부문에서 내수 매출은 36,559백만원으로 집계되었습니다. 기타 항목에서는 내수 매출이 918백만원에 달했습니다. 전체적으로 2023년 총 매출은 152,274백만원에 이릅니다. ### 나. 판매경로 및 판매 전략 #### (1) 판매경로 매출 유형에 따라 판매 경로는 직접 및 간접 수출, 그리고 직접 및 간접 판매로 구분됩니다. 모든 제품은 유사한 판매 경로를 가집니다. #### (2) 판매전략 회사는 생체적합성 고분자 연구 전문기업으로서의 이미지를 강화하고, 히알루론산 기술력을 바탕으로 합리적인 가격에 품질 높은 제품을 제공하는 것을 기본 전략으로 삼고 있습니다. 또한, 대형 글로벌 기업과 차별화된 고객 맞춤형 상품을 통해 시장을 확대하고 있습니다. - 국내 전략: - 히알루론산 전문 기업 이미지 강화를 위해 기술력 홍보 및 연구개발을 진행합니다. - 학회 후원 및 매체 홍보를 통해 브랜드 인지도를 높입니다. - 품질 및 고객 관리를 통해 브랜드 신뢰도를 강화합니다. - 신제품 출시로 시장 점유율을 확대합니다. - 주요 의사 고객과의 관계 유지를 통해 영향력을 확대합니다. - 대형 제약사와의 제휴를 통해 시장을 넓힙니다. - 유통 채널의 다양화를 통해 안정적인 매출 성장을 도모합니다. - 해외 전략: - 아시아, 남미, 러시아 등 다양한 지역에 진출하여 매출을 확대합니다. - 현지 판매 네트워크를 구축하여 시장 진입을 촉진합니다. - 신규 품목의 신속한 등록을 통해 기회를 확보합니다. - 글로벌 네트워크를 통해 지역별 시장 정보를 수집하고 대응 전략을 마련합니다. - 고객 맞춤형 제품 구성으로 현지화 전략을 추진합니다. - 공동 마케팅을 통해 판매 시장을 확대하고, 기술 수출을 도모합니다. - 품질 높은 합리적 가격 전략으로 시장 점유율을 확대합니다. ## 2. 수주현황 회사는 상시 주문 및 납품 시스템을 운영하고 있으며, 제품은 장기간 구매가 이루어지지 않는 품목이기 때문에 구체적인 수주 내역은 존재하지 않습니다.

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## 2. 임원의 보수 등 ### 가. 임원의 보수 #### <이사 및 감사 전체의 보수현황> 1. **주주총회 승인금액** - **구분**: - 이사: 5명, 3,000,000,000원 - 감사: 1명, 100,000,000원 - 주1) 이 인원수는 2023년 말 기준입니다. - 주2) 승인금액은 제28기 정기주주총회에서 결정된 보수한도입니다. 2. **보수지급금액** - **2-1. 이사 및 감사 전체** - 인원수: 8명 - 보수총액: 1,738,966천원 - 1인당 평균보수액: 217,370천원 - 주1) 이 인원수 및 보수총액은 2023년 3월 29일 퇴임한 이상천 감사와 2023년 12월 29일 퇴임한 이상백 사내이사까지 포함합니다. - 주2) 보수총액은 2023년 1월부터 12월까지의 지급 총액 기준입니다. - **2-2. 유형별** - **구분**: - 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외): 4명, 1,642,870천원, 410,717천원 - 사외이사(감사위원회 위원 제외): 2명, 60,000천원, 30,000천원 - 감사위원회 위원: 0명 - 감사: 2명, 36,096천원, 18,048천원 - 주1) 이 인원수 및 보수총액은 위와 동일한 기준을 따릅니다. #### <보수지급금액 5억원 이상인 이사 및 감사의 개인별 보수현황> 1. **개인별 보수지급금액** - 이름: 최진우, 직위: 이사회 의장, 보수총액: 960,450천원 2. **산정기준 및 방법** - 이름: 최진우 - 근로소득: 급여 960,450천원 - 상여 및 기타는 포함되지 않음. #### <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. **개인별 보수지급금액** - 이름: 최진우, 직위: 이사회 의장, 보수총액: 960,450천원 2. **산정기준 및 방법** - 이름: 최진우 - 근로소득: 급여 960,450천원 - 상여 및 기타는 포함되지 않음. ### 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 최근 5년간 해당 사항 없음.

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# ## 1. 임원 및 직원 현황 ### 가. 임원 현황 2023년 12월 31일 기준으로 회사의 임원 수는 총 13명입니다. 이 중에는 등기임원이 9명(감사 2명 포함)이며, 미등기임원은 4명입니다. 임원의 세부 사항은 다음과 같습니다: - **정찬수**: 사장, 상근, 24개월 재직 중. - **이강범**: 부사장, 상근, 71개월 재직 중. - **강윤석**: 상무, 상근, 60개월 재직 중. - **김석환**: 비상근 이사, 48개월 재직 중. - **강호용**: 상무, 상근. - **곽상헌**: 상무, 상근. - **하동원**: 상무, 상근. - **황태규**: 상무, 상근. - **이태형**: 비상근 이사, 24개월 재직 중. - **압둘라모하메드아흐메드알할시**: 비상근 이사, 39개월 재직 중. - **레이아살림사우드알살미**: 비상근 이사, 39개월 재직 중. - **최누리**: 비상근 감사, 48개월 재직 중. - **아흐메드사이프알리알합시**: 비상근 감사, 19개월 재직 중. 2024년 1월 2일에는 상무 강윤석이 퇴임하고, 박재홍이 신규로 선임되었습니다. ### 나. 임원 겸직 현황 2023년 12월 31일 기준으로 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다: - **정찬수**: ㈜지에스이앤알의 대표이사. - **김석환**: ㈜지에스글로벌의 대표이사. - **이태형**: ㈜지에스스포츠의 사내이사. - **최누리**: 감사직을 겸직. ### 다. 직원 현황 2023년 12월 31일 기준으로 직원 수는 총 291명이며, 평균 근속 연수는 7년 7개월입니다. 남성 직원은 283명, 여성 직원은 25명입니다. 연간 급여 총액은 31,156백만원이며, 1인 평균 급여는 107백만원입니다. ### 라. 미등기임원 보수 현황 미등기임원 4명의 연간 급여 총액은 1,906백만원이며, 1인 평균 급여액은 477백만원입니다. ### 마. 기업 인수 목적 회사의 이행 상충 사항 없음 회사는 기업 인수 목적과 관련하여 이행 상충 사항이 없음을 보고합니다.

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# ## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ### 1. 이사회에 관한 사항 #### 가. 이사회의 구성 리포트 제출일 기준, 당사의 이사회는 사내이사 5명과 사외이사 3명으로 총 8명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 한승욱 대표이사가 맡고 있으며, 그는 회사 업무에 대한 높은 이해도를 바탕으로 이사회의 효율적인 운영을 지원합니다. 또한, 이사회는 전문성과 책임 수행을 강화하기 위해 다양한 위원회를 운영하고 있습니다. #### 나. 사외이사 현황 총 8명의 이사 중 3명이 사외이사이며, 사외이사 변동사항은 현재까지 선임 3건이 있으며 해임이나 중도퇴임은 없습니다. #### 다. 중요 의결 사항 이사회에서 다룬 여러 의안들이 가결되었습니다. 예를 들어, 2023년 1월 2일에는 금융기관 여신 만기연장 및 신규 추진에 관한 의안이 통과했으며, 2023년 4월 5일에는 하이브㈜ 지분 인수 승인 등의 여러 사항이 가결되었습니다. #### 라. 이사회 내 위원회 이사회는 감사위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회 및 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다. 각 위원회는 특정 목적과 권한을 가지고 운영됩니다. ### 2. 감사제도에 관한 사항 #### 가. 감사위원회 당사는 상장회사의 특례 감사위원회를 설치하였으며, 2023년 4월 5일에 감사위원회 운영 규정을 제정하고 위원회를 공식적으로 구성했습니다. 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 회계 및 재무 분야의 전문가들로 이루어져 있습니다. #### 나. 준법지원인 자산 총액이 5천억원 이상인 당사는 준법지원인을 선임하여 준법경영 기반을 구축하고 법적 리스크를 예방하기 위해 노력하고 있습니다. ### 3. 주주총회 등에 관한 사항 #### 가. 투표제도 주주총회에서의 투표 제도는 집중투표제와 서면투표제, 전자투표제가 도입되지 않았습니다. #### 나. 의결권 현황 발행 주식 총수는 5,861,404주이며, 의결권이 부여된 주식 수는 동일합니다. #### 다. 주주총회 의사록 요약 2023년 3월 31일 개최된 정기주주총회에서 2022년 재무제표 승인 등 여러 안건이 가결되었습니다.

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## XI. 투자자 보호를 위한 추가 사항 1. **공시 내용 진행 및 변경사항** - 현재 공시 내용에 대한 진행 사항은 없습니다. - 당사의 일반 사업연도는 매년 6개월입니다. 각 연도는 5월 1일과 11월 1일에 시작하고, 10월 31일과 4월 30일에 종료됩니다. 최초 사업연도의 경우, 설립 등기일부터 2022년 9월 15일까지가 1기 사업연도가 되며, 2기 사업연도는 다음 날부터 2022년 10월 25일까지, 3기 사업연도는 그 다음 날부터 2023년 4월 30일까지입니다. 2. **우발부채 관련 사항** - 현재 중요한 소송 사건은 없습니다. - 2023년 10월 31일 기준으로 견질 또는 담보용 어음과 수표 현황은 다음과 같습니다: 은행, 금융기관(은행 제외), 법인 및 개인 모두 해당 사항이 없습니다. - 채무 보증 현황은 본 보고서 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 14. 담보제공 현황을 참조하시기 바랍니다. - 채무 인수 약정 현황은 없습니다. - 추가적인 우발 채무 등은 본 보고서 III. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 29. 우발 채무 및 약정 사항을 참조하시기 바랍니다. - 자본으로 인정되는 채무증권의 발행은 없습니다. 3. **제재 관련 사항** - 현재 제재 현황은 없습니다. - 한국거래소로부터 받은 제재도 없습니다. - 단기 매매 차익 발생 및 반환 관련 사항은 없습니다. 4. **작성 기준일 이후 주요 사항** - 해당 사항이 없습니다.

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# ## 반기 보고서 - 보고서 제목: 반기 보고서 (제 9기) - 사업 연도: 2023년 09월 01일부터 2023년 11월 30일까지 - 제출일: 2024년 01월 15일 - 제출 대상 법인 유형: 주권상장법인 - 면제 사유 발생: 해당 사항 없음 - 회사명: (주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 - 대표이사: 도병운 - 본사 주소: 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층 - 연락처: 02-6959-3100 - 홈페이지: [www.igisvaluereit.com](http://www.igisvaluereit.com) - 작성 책임자: 김현웅 (직책: 과장) - 연락처: 02-6959-3100

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### 5. 정관에 관한 사항 1. **정관 변경 포함 여부** 회사의 정관은 마지막으로 2022년 3월 28일에 개정되었습니다. 이는 제5기 정기주주총회 때 이루어진 변경입니다. 2. **정관 변경 이력** - **2020년 3월 4일**: 임시주주총회에서 전자증권제도의 도입과 사채 발행 범위에 대한 설정이 이루어졌습니다. 이는 전자증권법에 따른 주권의 전자등록 의무화에 따른 변경입니다. - **2022년 3월 28일**: 제5기 정기주주총회에서 감사 선임 조문의 정비, 정기주주총회 개최 시기의 유연성을 위한 조문 정비, 일부 정관 변경에 따른 시행일 변경이 있었습니다. 또한 주주총회의 감사 선임 의결 요건을 완화하여 정관에 명시적으로 규정했습니다. 상장사 표준 정관 내용을 보완하는 작업도 포함되었습니다. 3. **사업목적 현황** - 유기금속 화합물의 연구, 제조 및 판매는 현재 영위하고 있습니다. - 반도체 소재 및 부품의 개발, 제조 및 판매도 지속적으로 진행 중입니다. - 석유화학 촉매의 개발 및 제조 판매업 역시 영위하고 있습니다. - 판매대행 및 경영컨설팅업도 운영하고 있습니다. - 모든 상품의 도소매업은 현재 영위하고 있습니다. - 부동산 임대 및 관리업은 영위하지 않고 있습니다. - 위 각 호에 관련된 부대사업도 현재 영위하지 않고 있습니다.

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# ## 1. 사업 개요 ### 가. 업계 현황 부동산투자회사(리츠)는 투자자로부터 자금을 모집하여 부동산 및 관련 증권에 투자하고, 그 수익을 투자자에게 배분하는 주식회사 형태의 간접투자기구입니다. 리츠는 1960년 미국에서 처음 도입되었으며, 한국에서는 2001년에 도입되었습니다. 초기에는 기업 구조조정을 위한 부동산에 주로 투자하였으나, 최근에는 일반 부동산으로 투자 대상이 확대되었습니다. 2018년부터는 공모상장 리츠가 출시되어 일반 국민이 리츠에 투자할 기회가 증가하고 있습니다. 2023년 10월 기준으로 총 358개의 리츠가 설립되었으며, 총 자산 규모는 92.03조원입니다. 리츠의 총 자산 규모는 지난 5년간 48.83조원 증가하였고, 리츠 수는 139개가 증가했습니다. 정부의 리츠 활성화 정책과 대체투자 수요의 확대에 힘입어 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다. 리츠는 부동산투자회사법에 근거하여 운영되고 있으며, 최근 법령 개정으로 기관투자자의 비중이 증가하고 있습니다. 또한, 상장 리츠 시장의 확대가 예상되며, 다양한 세제 혜택이 제공되고 있습니다. ### 나. 사업 개요 한화위탁관리부동산투자회사(주)는 한화손해보험 여의도사옥과 한화생명보험 4개 사옥을 자산으로 보유하고 있으며, 스폰서 오피스 전문 리츠로 유가증권시장에 상장되어 있습니다. 주요 임차인으로 한화그룹 계열사를 두어 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 최근 금리 인상에도 불구하고 리파이낸싱을 통해 시장 상황에 유연하게 대응하고 있으며, 금리 인하 시 자산 가치 상승과 차입 비용 감소가 기대됩니다. ### 다. 산업 전반 현황 한화위탁관리부동산투자회사는 안정적인 영업수익을 기반으로 하며, 소유한 오피스 부동산은 경기 변화에 덜 민감한 특성을 가지고 있습니다. 오피스 빌딩은 일정한 임대차 계약기간을 가지며, 공실률 변동이 상대적으로 적습니다. 회사는 2023년 3월 27일 유가증권시장에 상장하였으며, 향후 한화그룹의 Core Office를 순차적으로 매입하여 규모를 확장할 계획입니다. 또한, 대주주의 높은 신용등급을 바탕으로 유리한 금리 경쟁력을 확보하고 있습니다. 차입금의 금리는 변동할 수 있으며, 다양한 방법으로 최상의 조건으로 대출을 추진할 계획입니다. ### 라. 조직도 한화위탁관리부동산투자회사(주)

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# ## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ### 1. 임원 및 직원 현황 #### (1) 임원 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **임원 리스트**: - **강석진**: 남, 1943년 01월, 대표이사, 사내이사, 상근, 미래전략대외커뮤니케이션 담당, 성균관대학교 농학박사, 우진비앤지(주) 대표이사, 소유주식수 2,037주, 최대주주 관계 부, 재직기간 38년, 임기만료일 2026년 03월 30일. - **강재구**: 남, 1970년 01월, 대표이사, 사내이사, 상근, 경영총괄 담당, 중앙대학교 경영대학원 경영학석사, 소유주식수 3,984주, 최대주주 관계 본인, 재직기간 9개월, 임기만료일 2026년 03월 30일. - **강화순**: 남, 1961년 07월, 사외이사, 비상근, 사외이사, 수의사 경력, 소유주식수 없음, 재직기간 1년 9개월, 임기만료일 2025년 03월 30일. - **이훈택**: 남, 1956년 01월, 사외이사, 비상근, 사외이사, 미국 Illinois 주립대 박사, 소유주식수 19주, 재직기간 2년 9개월, 임기만료일 2024년 03월 30일. - **이상영**: 남, 1941년 11월, 감사, 비상근, 감사, 공인회계사, 소유주식수 11주, 재직기간 9년 9개월, 임기만료일 2024년 03월 30일. - **임재춘**: 남, 1964년 01월, 부사장, 미등기, 상근, 영업/마케팅본부장, 소유주식수 16주, 재직기간 36년 11개월. - **김철**: 남, 1968년 08월, 상무, 미등기, 상근, 기간사업본부장, 소유주식수 26주, 재직기간 21년 10개월. #### (2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - **기준일**: 2024년 03월 20일 - **예정 선임자**: 이훈택, 이상영 두 명. 선임일자는 2024년 03월 28일이며, 최대주주와의 관계는 해당 없음. #### (3) 직원 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - **직원 통계**: - 동물약품 부문 남직원 70명, 여직원 23명, 총 93명, 평균 근속연수 9.89년, 연간 급여 총액 5,007,783천원, 1인 평균 급여 53,847천원. #### (4) 미등기임원 보수 현황 - **기준일**: 2023년 12월 31일 - 미등기임원 수 2명, 연간 급여 총액 211,264천원, 1인 평균 급여 105,632천원. ### 2. 임원의 보수 #### <이사 및 감사의 보수 현황> - **주주총회 승인 금액**: 이사 4명 2,000,000천원, 감사 1명 50,000천원. - **보수 지급 금액**: 이사 및 감사 전체 5명 406,226천원, 1인당 평균 보수 81,245천원. 이 보고서는 2024년 03월 28일 개최될 주주총회의 안건으로, 향후 수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 통해 반영될 예정입니다.

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# XII. 상세표 ## 1. 연결대상 종속회사 현황 - **상호:** HPI, INC. - **설립일:** 2007.08.29 - **주소:** 1 Church St. Suite #103 Rockville, MD. 20850 USA - **주요사업:** 해외임상시험 - **최근사업연도말자산총액:** 451 백만원 - **지배관계 근거:** 지분율 50% 초과 - **주요종속회사 여부:** 예 ## 2. 계열회사 현황 (기준일: 2023년 12월 31일) - **상장여부:** - **상장:** 3개 회사 - 한올바이오파마(주) - (주)대웅 - (주)대웅제약 - **비상장:** 32개 회사 - 대웅바이오(주) - (주)대웅생명과학 - (주)대웅경영개발원 - (주)대웅이엔지 - (주)대웅개발 - (주)아이디에스앤트러스트 - ㈜에이치알그룹 - ㈜에스티에이치이솔루션 - (주)대웅테라퓨틱스 - (주)힐리언스 - (주)대웅인베스트먼트 - 다나아데이터㈜ - 농업회사법인(주)대웅낙원 - (주)아피셀테라퓨틱스 - (주)아이엔테라퓨틱스 - (주)대웅펫 - Daewoong Pharma PHILIPPINES INC. - 북경대웅위업의약과기유한공사 - Daewoong Pharmaceutical(Thailand)Co.,Ltd - Daewoong America, Inc. - PT. Daewoong Pharmaceutical(Indonesia)Co.Ltd - 사천대웅생물기술유한공사 - DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG - Daewoong Pharmaceutical India Pvt.,Ltd - Daewoong Pharmaceutical Japan Co., Ltd. - HPI, INC - 요녕대웅제약유한공사 - PT. DAEWOONG INFION - Daewoong Bio Indonesia - Daewoong Innovation Holdings - Daewoong Biologics Indonesia - PT. SELATOX BIO PHARMA ## 3. 타법인출자 현황 (기준일: 2023년 12월 31일) - **HPI, INC.** - **상장여부:** 비상장 - **최초취득일자:** 2007.09.14 - **출자목적:** 해외임상시험 - **최초취득금액:** 187 백만원 - **기초잔액:** 200,200 주 - **기말잔액:** 200,200 주 - **최근사업연도재무현황:** 총자산 451 백만원, 당기순손익 -288 백만원 - **ImmunoMet Therapeutics, Inc** - **상장여부:** 비상장 - **최초취득일자:** 2015.08.24 - **출자목적:** 투자 - **최초취득금액:** 4,178 백만원 - **기초잔액:** 1,285,412 주 - **기말잔액:** 1,285,412 주 - **최근사업연도재무현황:** 총자산 2,701 백만원, 당기순손익 -1,436 백만원 - **Nurron Pharmaceuticals, Inc** - **상장여부:** 비상장 - **최초취득일자:** 2021.07.19 - **출자목적:** 공동연구 추진 - **최초취득금액:** 571 백만원 - **기초잔액:** 58,343 주 - **기말잔액:** 58,343 주 - **최근사업연도재무현황:** 총자산 3,081 백만원, 당기순손익 -1,346 백만원 - **합 계** - **총자산:** 3,964,915 백만원 - **당기순손익:** -26,936 백만원

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### 2. 전문가와의 이해관계 - 관련된 사항이 없습니다.

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# ## 1. 이사회에 관한 사항 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 2명으로 구성되어 있으며, 감사위원회가 운영되고 있습니다. 이사회 의장인 민용재 사내이사는 경영 전문성을 인정받아 임명되었고, 대표이사 김연준 사내이사 또한 이사회 동의로 선임되었습니다. 현재 이사회 구성원들은 2019년 11월과 2021년 3월의 주주총회에서 신규 선임되었으며, 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 재선임되었습니다. ### 1.1 이사의 독립성 - **이사의 선임**: 이사는 관련 법령과 정관의 요구 요건을 충족하는지를 확인하여 주주총회에서 선임됩니다. 후보자는 이사회에서 선정되며, 사외이사후보추천위원회는 구성되지 않습니다. - **사외이사의 전문성**: 회사 지원 조직이 사외이사가 전문적인 직무를 수행할 수 있도록 필요한 자료를 제공하고, 정기적으로 경영 현황을 보고하는 이사회를 개최합니다. - **이사회의 구성**: 사내이사로는 민용재, 민석기, 김연준이 있으며, 사외이사로는 이동원, 김진욱이 있습니다. - **이사회의 권한**: 이사회는 법령, 정관, 주주총회에서 위임받은 사항 등을 심의하고 의결할 수 있습니다. 주요 의사결정은 이사회의 심의를 거쳐 이루어지며, 운영규정을 준수하고 있습니다. ## 2. 이사 및 사외이사 현황 | 구분 | 성명(출생년월) | 주요경력 | 추천인 | 재직기간 | 임기만료일 | 연임횟수 | |------------|----------------|-------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------| | 이사회 의장 사내이사 | 민용재(1974.10) | (주)넥슨 사업총괄 이사, (주)와이제이엠게임즈 대표이사 | 이사회 | 2019.11~현재 | 2025년 3월 24일 | 연임 1회 | | 사내이사 | 민석기(1947.03) | (주)세호전기 대표, (주)와이제이엠게임즈 사내이사 | 이사회 | 2019.11~현재 | 2025년 3월 24일 | 연임 1회 | | 사내이사 | 김연준(1977.03) | (주)원유니버스, (주)와이제이엠게임즈 게임부문 사장 | 이사회 | 2019.11~현재 | 2025년 3월 24일 | 연임 1회 | | 사외이사 | 이동원(1967.03) | (주)에어시스템 대표이사 | 이사회 | 2019.11~현재 | 2025년 3월 24일 | 연임 1회 | | 사외이사 | 김진욱(1973.10) | 한신전선(주) 대표이사 | 이사회 | 2021.03~현재 | 2024년 3월 18일 | 2021년 신규선임 | 사외이사의 수는 2명이며, 변동사항은 없습니다. ## 3. 중요 의결사항 등 각 회차별로 개최일자와 의안 내용이 있으며, 모든 의안은 가결되었습니다. 참석한 이사들은 출석률 100%를 기록하였습니다. ## 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사에 대한 별도의 교육시간이 없으나, 회사 현황과 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임 시 또는 필요에 따라 전달되고 있습니다.

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# 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) - 본 문서는 연결대상 종속회사에 대한 세부 정보를 포함합니다. - 해당 내용은 백만원 단위로 표기됩니다. - 각 종속회사의 상호, 설립일, 주소, 주요 사업, 최근 사업 연도말 자산 총액, 지배 관계 근거, 및 주요 종속회사 여부를 기재합니다.

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## 2. 계열회사 현황(상세) - 기준일: 2023년 12월 31일 - 상장된 회사 수: 1개 - 기업명: 제이엠티(주) - 법인등록번호: 110111-1551749 - 비상장 회사 수: 6개 - 정문전자유한공사: 해외 종속법인(중국), 지분율 100% - 정문액정유한공사: 해외 종속법인(중국), 손자회사 - JMInformation.INC: 해외 종속법인(미국), 지분율 100% - JMIMX, S.A DE C.V: 해외 종속법인(멕시코), 손자회사 - JMI VIET NAM CO.,LTD: 해외 종속법인(베트남), 지분율 100% - JMI H VIET NAM CO.,LTD: 해외 종속법인(베트남), 지분율 100%

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# ## VI. 이사회 및 회사 기관 관련 사항 ### 1. 이사회에 관한 사항 #### 1.1. 이사회의 구성 현황 기준일 현재, 당사의 이사회는 1명의 사내이사와 3명의 사외이사 등 총 4명으로 이루어져 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 별도의 섹션에서 확인할 수 있습니다. #### 1.2. 이사회의 권한 이사회는 법령과 정관에 따라 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 중요 업무 집행 사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독합니다. #### 1.3. 이사 후보 공시 및 추천 현황 주주총회 전 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 최대주주와의 관계, 거래 내역 등을 포함한 공시가 이루어졌습니다. 주주의 추천은 없었으며, 이사회의 추천을 받았습니다. #### 1.4. 사외이사 현황 사외이사인 손영준, 김동기, 오영백은 각각의 경력을 보유하고 있으며, 이사회의 독립성을 유지하고 있습니다. 김동기 사외이사는 임기가 만료되어 재선임 안건이 상정되었습니다. #### 1.5. 이사회의 운영 이사회는 이사로 구성되며, 소집은 대표이사 또는 지정된 이사가 진행합니다. 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 이루어지며, 원격 수단에 의한 참석도 허용됩니다. ### 2. 이사회의 주요 활동 내역 이사회는 다양한 안건에 대해 결의하였으며, 각 회의에서 사외이사들의 출석률도 기록되어 있습니다. ### 3. 감사제도 관련 사항 #### 3.1. 감사위원회 설치 및 운영 당사는 감사위원회를 설치하였으며, 사외이사로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하고, 외부 감사인을 제청할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. #### 3.2. 감사위원의 독립성 감사위원회는 사외이사로만 구성되어 있으며, 회계 또는 재무 전문가를 포함하고 있습니다. ### 4. 주주총회 관련 사항 주주총회에서는 특정 안건의 승인 여부를 결정하였으며, 소수주주권 행사 및 경영권 경쟁 사례는 없었습니다. 의결권 현황은 주식 종류별로 구분되어 있으며, 주주총회에서 통과된 의안은 원안대로 진행되었습니다. ### 5. 주식 사무 및 신주인수권 주주는 신주 발행 시 소유한 주식 수에 비례하여 신주 배정을 받을 권리를 가집니다. 이사회는 신주 발행에 대한 결정을 내릴 수 있습니다. ### 6. 결산일 및 주주총회 일정 정기주주총회는 매년 3월에 개최되며, 주주명부 폐쇄 기간은 1월 1일부터 1월 31일까지입니다.

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**제목: 2. 연결재무제표** 현재 보고서 제출일 기준으로 관련 사항이 없습니다.

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# 재생성된 리포트 요약본 ## I. 회사의 개요 1. **회사 개요** 연결재무제표를 작성하는 주권상장법인의 연결대상 종속회사 현황은 다음과 같습니다. 2023년 기준으로 비상장 종속회사는 1개이며, 상장 종속회사는 없습니다. 2. **법적 및 상업적 명칭** 회사의 공식 명칭은 "한일단조공업주식회사"이며, 영문 표기는 "Hanil Forging Industrial Co., Ltd"입니다. 약식으로는 "한일단조공업(주)" 또는 "HANIL FORGING IND Co., Ltd"로 표기합니다. 3. **설립일 및 존속기간** 회사는 1966년 5월에 설립되었으며, 1996년 11월에 코스닥시장에 상장된 법인입니다. 4. **본사 주소 및 연락처** 본사는 충청북도 진천군 덕산읍 습지길 87에 위치하고 있으며, 전화번호는 043-536-5181입니다. 홈페이지 주소는 [hifg.co.kr](http://www.hifg.co.kr)입니다. 5. **중소기업 해당 여부** 2018년 3월 31일 중소기업 유예기간이 종료되어 현재 중견기업으로 분류됩니다. 6. **주요 사업 내용** 자동차 부품인 AXLE SHAFT 및 SPINDLE을 국내외에 공급하고 있으며, 방위산업, 조선, 항공산업 등 다양한 분야의 부품도 생산하고 있습니다. 향후 신규 사업으로 고합금강 신소재 국산화, 방산 신제품 개발 등이 계획되어 있습니다. 7. **계열회사 사항** 2023년 12월 31일 기준으로 계열회사는 2개로, 홍진산업주식회사와 HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd가 있습니다. 홍진산업은 당사의 지배회사이며 지분율은 27.32%입니다. HANIL FORGING(THAILAND)은 85.55%의 지분을 보유하고 있으며, 아시아 시장을 위한 수출 기지를 운영하고 있습니다. 8. **지배구조 및 출자현황** 당사는 1996년 11월 29일 코스닥시장에 상장되었습니다. ## II. 회사의 연혁 1. **경영진 및 감사의 변동** 2023년 3월 29일 정기주총에서 사내이사 한 명이 재선임되었습니다. 2022년 3월 29일에는 대표이사와 사외이사 3명이 사임하고 신규 선임되었습니다. 2. **회사 연혁** 회사는 2012년부터 주요 경영진 변경, 수출의 탑 수상, 유상증자 등의 변동이 있었습니다. 2020년 3월에는 본사 소재지를 진천으로 이전하였습니다. 3. **생산설비 변동 사항** 다양한 생산라인이 신설되었으며, 최근 2023년 4월에는 Axle Shaft 가공 4라인이 신설되었습니다. 4. **자본금 변동 사항** 2023년 12월 31일 기준으로 자본금은 15,766,273,000원이었으며, 발행주식 총수는 31,532,546주입니다. 5. **자기주식 현황** 2023년 12월 31일 현재 299,794주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 6. **정관 사항** 최근 정관 개정은 2021년 3월 24일에 이루어졌으며, 제55기 정기주주총회에서 일부 변경이 예정되어 있습니다. 7. **사업 목적 현황** 현재 당사는 단조품 및 자동차 부품 제조 판매업 등을 영위하고 있으며, 케이블카 운영업과 교구 제조 판매업 등은 미영위 중입니다.

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코스피가 전 거래일보다 23.98포인트 오른 3012.62에 개장한 15일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 6.81포인트 오른 990.24 원달러 환율은 전 거래일보다 2.3원 내린 1184.5원에 출발했다. 2021.10.15. 코스피가 기관과 외국인의 동반 매수세에 힘입어 7거래일 만에 3000선을 회복하며 장을 마감했다. 15일 코스피는 전 거래일보다 26.42포인트 오른 3015.06을 기록했다. 코스피가 3000선을 회복한 것은 5일 거래 시작과 동시에 2998.17로 떨어진 이후 7거래일 만이다.

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대만 증시도 미국발 호재를 적극 반영 2거래일 연속 급등세를 나타냈다. 가권 지수 는 전일 대비 2.4% 상승한 8135.48로 장을 마쳤다. 미국의 11월 개인지출이 2년반 만에 최대폭으로 증가한데 따라 수출주가 상승장을 주도했다. 애플에 아이팟을 공급하는 혼하이정밀이 4.4% 급등했고 컴퓨터업체 에이서도 4.3% 강세를 나타냈다.

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코스피 지수가 외국인 사자와 개인기관의 팔자 매매공방으로 등락을 거듭하고 있다. 7일 오전 11시13분 현재 코스피 지수는 전일보다 2.39포인트 내린 1950.78을 기록중이다. 미국 증시가 서브프라임 대책 발표로 상승마감한데도 불구하고 이날 코스피 지수는 개인 기관 프로그램 매도세로 나흘만에 하락반전하고 있다. 개인과 기관은 각각 814억원 318억원 순매도세인 반면 외국인은 1071억원어치를 사들이며 이틀 연속 순매수세를 기록중이다. 프로그램은 나흘만에 매도로 돌아서며 114억원어치를 팔고 있다. 업종별로는 은행이 2.38%로 강세를 나타내고 있으며 철강금속과 전기가스 금융업 의약품도 1% 이상 오름세다.

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Zihan1004/FNSPID

Rogers Communication (RCI) Deploys 5G in All TTC Subway Station Rogers Communication RCI recently activated 5G for its customers at all remaining Toronto Transit Commission (TTC) subway stations, including the Vaughan extension tunnel. Enhanced 911 access is now available at these locations for improved reliability. Since the introduction of Rogers 5G on the TTC subway in August, RCI’s customers have utilized more than 411 terabytes of data while riding the subway. The top three stations for data usage are Bloor/Yonge, Queen's Park and Wellesley, with peak data usage in tunnels occurring between St. George and St. Patrick stations. In April, Rogers Communication acquired the TTC subway system's cellular network from BAI Canada and committed to investing hundreds of millions of dollars to implement 5G service and enhance 911 access across all 75 subway stations and tunnels. In August, 5G was introduced in the busiest areas of the TTC subway for RCI’s customers and 5G service was extended to all riders in October. Until Dec 31, TTC commuters can enjoy five complimentary rides by tapping to pay with a Rogers credit card using their mobile wallet. Rogers Communication, Inc. Price and Consensus Rogers Communication, Inc. price-consensus-chart | Rogers Communication, Inc. Quote Roger’s New Wireless Program to Aid Subscriber Growth The company has introduced a new program aimed at enhancing accessibility to 5G wireless services for eligible low-income Canadians. The new initiative, known as the Connected for Success 5G Mobile Plan, includes a no-cost 5G smartphone, providing more than 2.5 million Canadians with a more budget-friendly option to access 5G wireless services. Additionally, Rogers Communication is providing Canadians with cost-effective options for purchasing a new phone, ensuring that they receive enhanced value for their expenditure. Customers have the opportunity to acquire a new phone using any Rogers credit card, allowing them to reduce their monthly payments by as much as 50% through a 48-month device financing plan with 0% interest and no mobile contract term. This new program is expected to aid wireless postpaid as well as prepaid subscribers in the upcoming quarters. The Zacks Consensus Estimate for RCI’s 2023 wireless postpaid subscribers is pegged at 6.88 million, indicating year-over-year growth of 26.2%. The Zacks Consensus Estimate for wireless prepaid subscribers is pegged at 8.58 million, indicating year-over-year growth of 7.8%. Shares of this Zacks Rank #3 (Hold) company have declined 8.6% in the past year against the Zacks Consumer Discretionary sector’s rise of 9.8% due to fierce competition from BCE BCE and Telus TU in the field of telecommunication and Netflix NFLX in the field of video streaming. You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here. BCE is one of the top-tier broadband, IP and voice wholesale products and services throughout Canada, as well as strategic locations in the United States and Europe. This assists in the expansion of businesses and ensures that the company can effectively address the requirements of its customers. Telus Mobility functions as one of the largest and well known Canadian wireless network operators. The company provides wireless services across Canada through multiple networks, including 5G, LTE, and HSPA+. It is a direct competitor of RCI. Netflix, being one of the largest streaming service providers in the world, is well known for its original content. RCI has been losing viewers to streaming service providers like Netflix in recent times. Zacks Names "Single Best Pick to Double" From thousands of stocks, 5 Zacks experts each have chosen their favorite to skyrocket +100% or more in months to come. From those 5, Director of Research Sheraz Mian hand-picks one to have the most explosive upside of all. It’s credited with a “watershed medical breakthrough” and is developing a bustling pipeline of other projects that could make a world of difference for patients suffering from diseases involving the liver, lungs, and blood. This is a timely investment that you can catch while it emerges from its bear market lows. It could rival or surpass other recent Stocks Set to Double like Boston Beer Company which shot up +143.0% in little more than 9 months and NVIDIA which boomed +175.9% in one year. Free: See Our Top Stock And 4 Runners Up Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report TELUS Corporation (TU) : Free Stock Analysis Report Rogers Communication, Inc. (RCI) : Free Stock Analysis Report Netflix, Inc. (NFLX) : Free Stock Analysis Report BCE, Inc. (BCE) : Free Stock Analysis Report To read this article on Zacks.com click here. Zacks Investment Research The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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turkey's erdogan slams venezuela sanctions, maduro defends gold exports

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아라마크 스포츠 + 엔터테인먼트, 리노 타호의 식품 서비스 제공업체가 됩니다. https://t.co/7E2ll1ulkc https://t.co/RGhfCuxNDv

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nayohan/Sujet-Finance-Instruct-177k-ko

사용자:Xilinx Inc. 재무 성과 경쟁사 어시스턴트:Xilinx Inc.(XLNX)는 반도체 제품 및 솔루션을 전문으로 하는 기술 회사입니다. 지난 3년간의 재무 성과를 상위 경쟁사와 비교하기 위해 매출 성장률, 수익성 및 시장 지위를 분석할 수 있습니다.Xilinx Inc.의 매출은 지난 3년간 연평균 성장률(CAGR) 14%의 꾸준한 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 제품 포트폴리오 확대와 강력한 고객 관계에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 수익성 측면에서 Xilinx Inc.는 평균 30%에 달하는 높은 영업 이익률을 유지하고 있으며, 이는 반도체 업계의 많은 경쟁사보다 높은 수준입니다. 시장 지위 측면에서 Xilinx Inc.는 프로그래밍 가능한 반도체 장치 분야, 특히 FPGA(필드 프로그래밍 가능한 게이트 어레이) 시장에서 주요 업체로 자리매김하고 있습니다. 강력한 제품과 기술 발전으로 경쟁 우위를 유지할 수 있었습니다. 특정 경쟁사와의 직접적인 비교를 위해서는 보다 자세한 분석이 필요하다는 점에 유의하세요. 추가 인사이트를 얻기 위해 Xilinx Inc.와 비교하고 싶은 상위 경쟁사의 이름을 알려주세요. 사용자:반도체 업계에서 Xilinx Inc.의 주요 경쟁사 어시스턴트:Xilinx Inc.는 반도체 업계의 다양한 업체와 경쟁하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 다음과 같은 업체가 있습니다:1. 인텔 코퍼레이션(INTC): 프로세서 및 반도체 제품으로 유명한 다국적 기술 회사입니다.2. 엔비디아 코퍼레이션(NVDA): 그래픽 처리 장치(GPU) 업계의 선도적인 기업으로 고급 반도체 솔루션도 제공합니다.3. Advanced Micro Devices Inc.(AMD): CPU 및 GPU를 전문으로 하는 반도체 업계의 또 다른 주요 업체입니다.4. 텍사스 인스트루먼트(TXN): 광범위한 아날로그 및 임베디드 프로세서로 유명한 반도체 회사입니다.5. 브로드컴(Broadcom) Inc.(AVGO): 다양한 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 회사입니다. 사용자:상위 경쟁사와 비교한 Xilinx Inc.의 매출 성장률 어시스턴트:지난 3년간 상위 경쟁사와 비교한 Xilinx Inc.의 매출 성장률을 분석하면 다음과 같은 추세를 관찰할 수 있습니다:Xilinx Inc.는 3년 동안 14%의 연평균 성장률로 꾸준한 매출 성장을 보였습니다. 이 성장률은 인텔 코퍼레이션, 엔비디아 코퍼레이션, 어드밴스드 마이크로 디바이스즈의 연평균 성장률인 8%, 10%, 12%를 상회하는 수치입니다. 그러나 텍사스 인스트루먼트와 브로드컴은 각각 16%와 20%의 높은 매출 성장률을 기록하여 Xilinx Inc.를 능가했습니다. 사용자:상위 경쟁사와의 수익성 비교 어시스턴트:상위 경쟁사와의 수익성 비교를 통해 다음과 같은 인사이트를 얻을 수 있습니다:Xilinx Inc.는 지난 3년간 평균 30%에 달하는 높은 영업 이익률을 유지해 왔습니다. 이는 인텔 코퍼레이션의 평균 25%와 엔비디아 코퍼레이션의 평균 22%를 상회하는 수치입니다. 그러나 어드밴스드 마이크로 디바이스즈는 32%의 높은 영업 이익률을 기록했고, 텍사스 인스트루먼트와 브로드컴은 각각 35%와 40%의 높은 영업 이익률을 달성했습니다. 사용자:상위 경쟁사와 비교한 Xilinx Inc.의 전체 시장 지위 어시스턴트:상위 경쟁사와 비교하여 Xilinx Inc.의 전체 시장 지위를 평가하면 다음과 같은 점을 알 수 있습니다:Xilinx Inc.는 FPGA 시장에서 강력한 입지를 구축하여 프로그래밍 가능한 반도체 솔루션의 선도적인 공급업체로 자리매김했습니다. 기술 혁신과 폭넓은 제품 포트폴리오로 인한 명성은 경쟁 우위에 기여합니다. 인텔 코퍼레이션과 엔비디아 코퍼레이션은 반도체 업계에서 상당한 발전을 이루었지만, Xilinx Inc.는 텍사스 인스트루먼트와 브로드컴과 함께 두각을 나타내며 두드러진 시장 지위를 유지하고 있습니다. Xilinx, Inc.(XLNX)의 재무 성과는 지난 3년간 상위 경쟁사와 비교했을 때 어떻게 되나요?

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종목별로는 명품업체들이 약세를 보였다. 세계 최대 럭셔리 업체 루이뷔통모에헤네시가 1.06% 하락했다. 캐시카우인 패션브랜드 루이비통이 신통찮은 실적을 내고 있다는 점이 악재로 작용했다.

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Air Canada refuses to extend deal deadline for Transat buyout Feb 16 (Reuters) - Canadian tour operator Transat A.T. Inc TRZ.TO said on Tuesday Air Canada AC.TO refused to extend the deadline for its C$188.7 million ($148.73 million) deal beyond Feb. 15, after European regulators failed to give the go-ahead for the buyout. ($1 = 1.2687 Canadian dollars) (Reporting by Shreyasee Raj in Bengaluru; Editing by Ramakrishnan M.) (([email protected];)) The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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TSX falls 0.47% to 15,639.41 * The Toronto Stock Exchange's TSX falls 0.47 percent to 15,639.41 * Leading the index were Aphria Inc , up 8.9%, Shaw Communications Inc SJRb.TO, up 6%, and Great Canadian Gaming Corp GC.TO, higher by 5.2%. * Lagging shares were Ballard Power Systems Inc BLDP.TO, down 10.9%, OceanaGold Corp OGC.TO, down 8.3%, and NovaGold Resources Inc NG.TO, lower by 7.3%. * On the TSX 108 issues rose and 113 fell as a 1-to-1 ratio favored decliners. There were 18 new highs and no new lows, with total volume of 229.6 million shares. * The most heavily traded shares by volume were Toronto-dominion Bank TD.TO, B2gold Corp BTO.TO and Enbridge Inc ENB.TO. * The TSX's energy group .SPTTEN fell 0.66 points, or 0.9%, while the financials sector .SPTTFS climbed 1.88 points, or 0.7%. * West Texas Intermediate crude futures CLc1 fell 2.34%, or $0.95, to $39.6 a barrel. Brent crude LCOc1 fell 2.27%, or $0.98, to $42.26 O/R * The TSX is off 8.3% for the year. The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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<title>Limited Housing Supply Constrained Pending Home Sales in March</title> What is the predicted increase in new housing starts for the year 2024 according to the NAR? The predicted increase in new housing starts for the year 2024 is 6.9% to 1.54 million.

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Cullen/Frost (CFR) Stock Down 2.8% Despite Q4 Earnings Beat Cullen/Frost Bankers, Inc. CFR reported fourth-quarter 2022 earnings per share of $2.91, up from $1.54 reported in the prior-year quarter. The bottom line also surpassed the Zacks Consensus Estimate of $2.75. A rise in net interest income (NII) on higher loan balance and rising rates were major tailwinds during the quarter. However, elevated expenses and deteriorating credit quality were major drags. These concerns turned the investors bearish on the stock, as the shares declined 2.8% following the release. The company reported net income available to common shareholders of $189.5 million, up from $99.4 million in the prior-year quarter. For 2022, earnings per share were $8.81, up from $6.76 in the prior-year. The bottom line beat the Zacks Consensus Estimate of $8.68. Net income available to common shareholders was $572.5 million, up from $435.9 million in 2021. Revenues Increase, Expenses Flare Up The company’s total revenues were $529.6 million in the fourth quarter, up 41.9% from the prior-year quarter. The top line also surpassed the Zacks Consensus Estimate of $507.2 million. In 2022, revenues were up 22.4% to $1.79 billion, surpassing the Zacks Consensus Estimate of $1.77 billion. NII on a taxable-equivalent basis surged 60.5% to $423.9 million. Additionally, NIM expanded 100 basis points (bps) year over year to 3.31%. Non-interest income declined 3.1% to $105.7 million, primarily due to a decrease in insurance commissions, and fees and other income. Non-interest expenses of $281.3 million flared up 17.9%. A rise in all the components except intangible amortization resulted in the upswing. As of Dec 31, 2022, total average loans were $17.1 billion, up 1.4% sequentially. Total average deposits amounted to $44.8 billion, down 2.3%. Credit Quality Deteriorates As of Dec 31, 2022, the company recorded credit loss expenses of $3 million compared with no credit loss expenses recorded in the prior-year quarter. Further, net charge-offs, annualized as a percentage of average loans, expanded 2 bps year over year to 0.09%. However, the allowance for credit losses on loans, as a percentage of total loans, was 1.33%, down 19 bp. Capital Ratios Decline, Profitability Ratios Improve As of Dec 31, 2022, Tier 1 risk-based capital ratio was 13.35%, down from 13.70% recorded at the end of the year-earlier quarter. Total risk-based capital ratio was 14.84%, down from 15.45% as of Dec 31, 2021. Common equity Tier 1 risk-based capital ratio was 12.85%, lower than the previous-year quarter’s 13.13%. The leverage ratio edged down to 7.29% from 7.34% as of Dec 31, 2021. Return on average assets and return on average common equity were 1.44% and 27.16%, compared with 0.81% and 9.26% witnessed in the prior-year quarter, respectively. Our Viewpoint Cullen/Frost is well-positioned for revenue growth, given the steady improvement in loan balances, higher interest rates and its efforts to boost fee income. However, rising expenses might affect the bottom line to some extent in the near term. CullenFrost Bankers, Inc. Price, Consensus and EPS Surprise CullenFrost Bankers, Inc. price-consensus-eps-surprise-chart | CullenFrost Bankers, Inc. Quote Currently, Cullen/Frost carries a Zacks Rank #3 (Hold). You can see thecomplete list of today’s Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here. Performance of Other Banks SVB Financial Group’s SIVB fourth-quarter 2022 earnings per share of $4.62 lagged the Zacks Consensus Estimate of $5.26. The bottom line reflects a decline of 25.7% from the prior-year quarter. Results of SIVB were primarily hurt by an increase in expenses and provisions . A decline in non-interest income was another undermining factor. However, an improvement in NII, driven by higher rates and loan growth, supported the results to some extent. BankUnited, Inc.’s BKU fourth-quarter 2022 earnings per share of 82 cents missed the Zacks Consensus Estimate of $1.11 by a considerable margin and declined 41.8% from the prior-year quarter. We had projected earnings per share of 96 cents. Results of BKU were adversely impacted by subdued fee income performance and an increase in credit costs. However, higher NII, a decent rise in loan balance, increasing rates and a fall in expenses acted as tailwinds. Zacks Names "Single Best Pick to Double" From thousands of stocks, 5 Zacks experts each have chosen their favorite to skyrocket +100% or more in months to come. From those 5, Director of Research Sheraz Mian hand-picks one to have the most explosive upside of all. It’s a little-known chemical company that’s up 65% over last year, yet still dirt cheap. With unrelenting demand, soaring 2022 earnings estimates, and $1.5 billion for repurchasing shares, retail investors could jump in at any time. This company could rival or surpass other recent Zacks’ Stocks Set to Double like Boston Beer Company which shot up +143.0% in little more than 9 months and NVIDIA which boomed +175.9% in one year. Free: See Our Top Stock and 4 Runners Up >> Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) : Free Stock Analysis Report BankUnited, Inc. (BKU) : Free Stock Analysis Report SVB Financial Group (SIVB) : Free Stock Analysis Report To read this article on Zacks.com click here. Zacks Investment Research The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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타이어 및 튜브 제조업체 동아타이어공업 은 지난 2월 8일에 공시했던 지난해 영업이익이 401억원이었는데 감사 결과 238억원에 불과했다. 자체집계보다 163억원 감소했다. 욕실기기 제조업체 대림통상 은 아예 영업이익이 적자로 바뀌었다. 지난해 7억원이라고 공시했다가 감사 후 영업손실 8억원으로 적자 전환했다. 수십억 차이는 비일비재 이 밖에도 영업이익이 수십억원씩 감소한 경우는 수두룩했다.

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<title>Kondratiev Wave: What it Means, How it Works</title> What pattern did Kondratiev identify in commodity prices and what was its approximate period? Kondratiev identified a regular wave-like pattern in commodity prices with an approximate period of 50 years.

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이정준 투자증권 연구위원

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Prepare for a Big Move as Digital Turbine Stock Takes a Breather InvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips Last year was a great year to own shares of on-demand mobile media platform provider Digital Turbine (NASDAQ:APPS). The share price momentum of APPS stock was impressive, and it continued into early 2021. Source: Shutterstock But as the old financial market saying goes, trees don’t grow straight to the heavens. In other words, even the most promising momentum stocks have to take a breather sometimes. That seems to be happening with APPS stock, but no worries. This could just be market’s way of shaking out the folks who get bored too easily. The remedy is to be patient, of course, but also to understand what’s great about Digital Turbine in the first place. Plus, an expansion of a value-added partnership with a well-known social media platform ought to motivate the investors to stay the course. APPS Stock at a Glance Back in March of 2020, APPS was available for the low price of $4. Those were scary times, but the share-price drop turned out to be a terrific buying opportunity. The ensuing rally was breathtaking, and that’s no exaggeration. By March 1, 2021, the Digital Turbine share price had flown all the way up to a 52-week high of $102.56. 7 of the Best Restaurant Stocks to Buy Now as They Begin to Recover It’s generally a good idea to take profits after a stock has gone up 2,000%. After all, greed is a portfolio killer. Thus, APPS stock retraced to the $60’s during 2021’s first half and stayed there for several months. As of Aug. 5, the stock was trading at $65 and change and mostly just going sideways. This might be an example of the principle which says, “The longer the base, the higher in space.” In other words, the stock might just be “basing” for another leg up – and investors will want to be on the right side of that trade, no doubt. A One-Stop Platform Before you can really be an informed and enthusiastic investor in the company, you first need to understand that Digital Turbine is a company in growth mode. Right on the company’s home page, you’ll see that Digital Turbine is proud of its acquisition of Appreciate, AdColony and Fyber. As a result of these acquisitions, Digital Turbine has become a one-stop platform for growth and monetization. With these brands under its umbrella, Digital Turbine empowers brands through high-impact video and creative experiences. Meanwhile, if you’ve created an app and want to monetize it, Digital Turbine can help you to do this through industry-leading video experiences. Through this business model, Digital Turbine’s technology platform has been adopted by more than 40 mobile operators and original equipment manufacturers. On top of that, the company has delivered more than 3 billion app pre-loads for tens of thousands advertising campaigns. Expanding a Partnership Clearly, Digital Turbine is making all the right moves – and that includes a geographic expansion throughout the Americas. In a fresh press release, Digital Turbine announced that it is expanding its app distribution partnership with ultra-popular social media platform TikTok. Reportedly, Digital Turbine is expanding its current Latin America partnership with TikTok, and is to be the preferred distributor for TikTok on mobile device pre-load inventory in North America. TikTok will manage its platform’s mobile pre-loads through Digital Turbine’s platform, according to the agreement between the two companies. And with that, TikTok will be the preferred short-form video platform pre-loaded on Digital Turbine inventory. Digital Turbine CEO Bill Stone acknowledged that the TikTok partnership expansion should provide notable benefits for his company. “We’re pleased to extend our partnership, further accelerating their growth and building upon our success in LATAM to the US,” Stone said. The Takeaway on APPS Stock There’s really nothing wrong with a stock taking a breather. It’s a natural and expected part of the process for high-quality names. Digital Turbine’s technology is already found on many devices, in a number of geographic locations. The TikTok partnership will only enhance Digital Turbine’s reach. And in time, the APPS stock price should be back on its upward trajectory. On the date of publication, Louis Navellier had a long position in APPS. Louis Navellier did not have (either directly or indirectly) any other positions in the securities mentioned in this article. The InvestorPlace Research Staff member primarily responsible for this article did not hold (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. Louis Navellier, who has been called “one of the most important money managers of our time,” has broken the silence in this shocking “tell all” video… exposing one of the most shocking events in our country’s history… and the one move every American needs to make today. The post Prepare for a Big Move as Digital Turbine Stock Takes a Breather appeared first on InvestorPlace. The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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중국의 애플기기 규제에 대한 우려로 애플 주가가 폭락하면서 나스닥 주가가 0.8% 가량 떨어졌다. 연방준비제도이 추가 금리인상을 할 가능성도 다시 떠오르면서 투심이 약화한 분위기다. 뉴욕증권거래소에서 트레이더가 태블릿을 보면서 걷고 있다. 7일 마켓포인트에 따르면 이날 뉴욕증권거래소에서 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스 500 지수도 0.32% 기술주 위주의 나스닥 지수도 각각 0.89% 내린 채 거래를 마감했다.

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Time to Invest in the Growth of FinTech? Defined as new technology that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services, the financial technology (fintech) market is forecasted to be valued at around $700 billion by 2030 with a compound annual growth rate (CAGR) of over 20%. Currently valued at upwards of $200 billion, it would be no surprise if the fintech market becomes a trillion-dollar industry in the distant future as innovation continues among financial services. This makes many fin tech stocks intriguing investments, especially for longer-term investors. PayPal’s Revolution As a brief synopsis, fintech companies strive to simplify and digitalize banking services, payment processing, peer-to-peer lending and payments, financial software, and other financial services. PayPal (PYPL) is a prime example of such digitalization and how fintech companies make financial services much more convenient for consumers. Landing a Zacks Rank #3 (Hold) there may still be better buying opportunities ahead but last year's selloff in PayPal stock has made the financial payment innovator more attractive from a valuation standpoint. Previously owned by eBay (EBAY) before its spinoff in 2015, the growth of online e-commerce payments is someone attributed to PayPal. As the internal catalyst to eBay’s online payment growth, Amazon (AMZN) and others followed suit. Despite giving back some of the gains since its 2015 IPO, PayPal stock is still up +94%. This has trailed the Nasdaq but is near the S&P 500’s performance and outperformed its former parent company eBay. Image Source: Zacks Investment Research PayPal has become one of the largest online payment solution providers and is responsible for making the process much easier for consumers during its early eBay days and the rise of the internet. Prior to this, the frequent use of mailed in checks to pay for purchased items on the internet became time insensitive, outdated, and incompatible with online purchases. Although there is increasing competition, PayPal’s growth story is far from over. Based on Zacks estimates PayPal’s earnings are forecasted to jump 18% in FY23 and climb another 16% in FY24 at $5.69 per share. Image Source: Zacks Investment Research More impressive, fiscal 2024 would represent a very stellar 132% growth in EPS since the pandemic with 2019 earnings at $2.45 per share. PayPal’s top-line expansion also supports its earnings potential with sales forecasted to rise 6% this year and jump another 9% in FY24 to $31.85 billion. Trading at $72 per share and 14.5X forward earnings, Wall Street's concerns of a high premium being paid for PayPal stock have faded. Better still, PayPal now offers a 45% discount to its industry average of 41.1X forward earnings and trades nicely beneath the S&P 500’s 18.8X. Image Source: Zacks Investment Research Quieting the premium fears in recent years, PayPal now trades 83% below its decade-long high of 87.8X and at a 67% discount to the median of 43.7X. PayPal’s ability to reconfirm its anticipated annual growth in its upcoming first quarter report on May 8 will be key for more upside in PYPL stock. With that being said, holding on to shares at current levels appears to be a keen way to get in on fintech expansion. Visa & Mastercard’s Transformation Worthy of consideration for exposure to the growth of fintech is Visa (V) & Mastercard MA which both sport a Zacks Rank #2 (Buy) and their top and bottom lines are naturally light years ahead of newer and smaller fintech competitors. Newer start-up companies are often thought of in regards to fintech more so than these payment card giants but their impact on financial technology services shouldn’t be overlooked. This is especially true when considering Visa & Mastercard’s reliability to consumers and their very strong stock performances over the last decade. Image Source: Zacks Investment Research Furthermore, innovation and expansion in the fintech space is a way for Visa and Mastercard to continue their growth as larger mature companies. Specifically, Visa and Mastercard have to be recognized as their solutions in the digital wallet are as widely accepted for online shopping as their debit and credit cards are globally. Through Visa Checkout and MasterCard’s MasterPass, both companies have transformed themselves outside of plastic and evolved with the trend and digital age of consumer shopping. This should help preserve and expand their top and bottom line figures for years to come. Trading at $354 a share, Mastercard sales are forecasted to rise 13% this year to $25.16 billion with earnings expected to climb 15% at $12.26 per share. Fiscal 2024 sales and earnings are anticipated to jump another 12% and 17% respectively. Image Source: Zacks Investment Research Pivoting to Visa which trades at $225 a share, earnings are expected to be up 14% in FY23 at $8.57 per share with sales rising 11% this year to $32.47 billion. Fiscal 2024 sales and earnings are projected to rise another 11% and 13% respectively. Image Source: Zacks Investment Research Block & Bitcoin Along with PayPal, one of the more popular names in the fintech space is Block (SQ), formerly Square. Founded in 2009 and publicly traded since 2015 Block’s notoriety came with the Square Reader, the company’s first product which simplifies point-of-sale transactions by connecting to a mobile device’s auto jack. Block's Square Reader has been influential for smoother person-to-person transactions and has assisted small business owners in simplifying the payment process along with its larger Square Register. Outside of hardware products, Block's cash app has been innovative regarding money transfers with the company also implementing banking, lending, and bitcoin trading to its online platform. Image Source: Zacks Investment Research Trading at $60 a share and still up +370% since going public, Block’s performance has easily topped the broader indexes during this period. Block has intentionally stuck with solely providing Bitcoin services on its platform while other fintech companies such as PayPal include trading for a variety of cryptocurrencies. Block’s sole emphasis on Bitcoin is that it's still the most-traded cryptocurrency and the company’s concentration may provide larger returns rather than diversifying at the moment. To that point, along with providing bitcoin trading Block has entered the crypto mining space as a manufacturer of bitcoin chips. Image Source: Refinitiv Notably,bitcoin priceshave stabilized in recent months and Block may be a less expensive way to get concentrated exposure while also offering the diversification of its other financial services. Bitcoin derives about 50% of Block’s revenue with SQ stock landing a Zacks Rank #3 (Hold) at the moment. As Block continues its course of increased profitability more upside could be ahead with earnings projected to soar 63% in FY23 at $1.63 per share compared to EPS of $1.00 in 2022. Plus, fiscal 2024 EPS is forecasted to climb another 41%. Image Source: Zacks Investment Research Takeaway These companies are great illustrations of how the growth in financial technology services should intrigue investors. Considering the CAGR of the fintech market is +20%, there should be plenty of upside and growth for PayPal, Visa, Mastercard, and Block stock. Top 5 ChatGPT Stocks Revealed Zacks Senior Stock Strategist, Kevin Cook names 5 hand-picked stocks with sky-high growth potential in a brilliant sector of Artificial Intelligence. By 2030, the AI industry is predicted to have an internet and iPhone-scale economic impact of $15.7 Trillion. Today you can invest in the wave of the future, an automation that answers follow-up questions … admits mistakes … challenges incorrect premises … rejects inappropriate requests. As one of the selected companies puts it, “Automation frees people from the mundane so they can accomplish the miraculous.” Download Free ChatGPT Stock Report Right Now >> Want the latest recommendations from Zacks Investment Research? Today, you can download 7 Best Stocks for the Next 30 Days. Click to get this free report Mastercard Incorporated (MA) : Free Stock Analysis Report Visa Inc. (V) : Free Stock Analysis Report PayPal Holdings, Inc. (PYPL) : Free Stock Analysis Report Block, Inc. (SQ) : Free Stock Analysis Report Amazon.com, Inc. (AMZN) : Free Stock Analysis Report eBay Inc. (EBAY) : Free Stock Analysis Report To read this article on Zacks.com click here. Zacks Investment Research The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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거래량은 29만8148계약 미결제 약정은 5409계약 늘어난 10만4808계약이 쌓였다. 어플 런칭기념 아이폰4 성공투자의 지름길 오늘의 추천주 오늘의 증권정보 상승포착! 특징주! 24개월간 48만원 휴대폰요금 할인!

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Optical component maker II-VI to bid nearly $6.5 bln for Coherent - WSJ Feb 12 (Reuters) - II-VI Inc IIVI.O, an opto-electronic component maker, is planning to bid nearly $6.5 billion for laser manufacturer Coherent Inc COHR.O by Friday, the Wall Street Journal reported citing people familiar with the matter. II-VI plans to offer $260 a share for Coherent, which would include $130 in cash and the rest in II-VI shares, the report said. Both the companies did not immediately respond to Reuters requests for comment. (Reporting by Ayanti Bera in Bengaluru; Editing by Shailesh Kuber) (([email protected];)) The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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Quanta Services Inc. Q4 Profit Decreases, but beats estimates (RTTNews) - Quanta Services Inc. (PWR) revealed earnings for fourth quarter that decreased from the same period last year but beat the Street estimates. The company's bottom line came in at $104.80 million, or $0.71 per share. This compares with $170.05 million, or $1.17 per share, in last year's fourth quarter. Excluding items, Quanta Services Inc. reported adjusted earnings of $227.38 million or $1.54 per share for the period. Analysts on average had expected the company to earn $1.41 per share, according to figures compiled by Thomson Reuters. Analysts' estimates typically exclude special items. The company's revenue for the quarter rose 34.7% to $3.92 billion from $2.91 billion last year. Quanta Services Inc. earnings at a glance (GAAP) : -Earnings (Q4): $104.80 Mln. vs. $170.05 Mln. last year. -EPS (Q4): $0.71 vs. $1.17 last year. -Analyst Estimates: $1.41 -Revenue (Q4): $3.92 Bln vs. $2.91 Bln last year. The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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와 자동차 외에도 내수주에 관심을 보이고 있다는 점이다. 이날 외국인은 금융지주를 두 번째로 많은 747억원 사들이며 금융주에 대한 관심도 내보였다. 또한 대표적인 내수주인 신세계 등도 외국인 매수 상위에 올랐다. 그러나 외국인 매수세를 긍정적으로만 보기 어려운 부분이 존재한다는 것이 시장의 분석이다.

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이노션은 현대차그룹 지배구조개편과도 관련돼 있어 더욱 관심이 집중되고 있다. 롯데그룹 역시 올해 시장에서 주목받고 있다. 지난해 대우증권을 상장주관사로 선정하고 롯데정보통신 에 나섰던 롯데그룹은 올해 본격적으로 상장에 나설 것으로 예상된다. 최근 신동주 부회장 해임 등으로 경영권 승계가 본격화되고 있다는 관측이 나오고 있어 롯데정보통신 이외에 롯데리아 등 다른 일부 계열사의 상장 추진에도 나설 것이라는 분석이다. 방위산업체로서는 처음으로 상장에 나서는 넥스원은 공모규모만 5000억원에 달해 시총은 1조원을 무난히 넘길 것으로 예상되고 있다. 화장품 브랜드숍 토니모리도 지난해말 대우증권을 상장주관사로 선정하고 본격적으로 절차에 돌입했다.

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Disney tops Netflix in streaming subscribers, raises prices for ad-free options By Lisa Richwine and Dawn Chmielewski LOS ANGELES, Aug 10 (Reuters) - Walt Disney Co DIS.N edged past Netflix Inc NFLX.O with a total of 221 million streaming subscribers at the end of the most recent quarter and announced it will launch a Disney+ option with advertising this December. Disney+ with ads will cost $7.99 per month, the same price the company now charges for the ad-free version, Disney said in a statement on Wednesday. The cost of Disney+ without ads will increase by $3 per month to $10.99 as of Dec. 8. Prices for Hulu, also owned by Disney, will rise by $1 to $2 per month depending on the plan. Shares of Disney, which had fallen 28% this year, rose 4% in after-hours trading to $116.85. Disney in 2017 staked its future on building a streaming service to rival Netflix as audiences moved to online viewing from traditional cable and broadcast television. In the just-ended quarter, Disney added 14.4 million Disney+ customers, beating the consensus of 10 million expected by analysts polled by FactSet, as it released "Star Wars" series "Obi-Wan Kenobi" and Marvel's "Ms. Marvel." Combined with Hulu and ESPN+, Disney said it had 221.1 million streaming subscribers at the end of the June quarter. Netflix said it had 220.7 million streaming subscribers. Disney posted adjusted earnings-per-share of $1.09, up 36% from a year earlier, as visitors packed its theme parks. Operating income more than doubled at the parks, experiences and products division to $3.6 billion. Disney's streaming effort is still losing money, reporting a loss of $1.1 billion for the quarter. That put a drag on the media and entertainment unit, whose profit declined by 32% to nearly $1.4 billion. Overall revenue rose 26% from a year earlier to $21.5 billion. A consensus of analysts polled by Refinitiv had projected revenue of $20.96 billion. (Reporting by Lisa Richwine and Dawn Chmielewski in Los Angeles Editing by Kenneth Li, Peter Henderson and Matthew Lewis) (([email protected]; Follow me on Twitter @LARichwine; 1-424-434-7324; Reuters Messaging: [email protected])) The views and opinions expressed herein are the views and opinions of the author and do not necessarily reflect those of Nasdaq, Inc.

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